广州珠江实业集团有限公司16年第一期短期融资券发行公告.docxVIP

广州珠江实业集团有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告注册金额人民币 9亿元本期发行金额发行期限人民币 4.5亿元365天担保情况无担保信用评级机构发行人主体评级债项评级上海新世纪资信评估投资服务有限公司AA +A-1发行人主承销商及簿记管理人二零一六年四月一、重要提示本公司承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。1二、释义“珠实集团/本公司/公司”“短期融资券”指广州珠江实业集团有限公司。指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。“本期短期融资券”指金额为 4.5亿元的广州珠江实业集团有限公司 2016年度第一期短期融资券。“本次发行”指本期短期融资券的发行。“募集说明书”指公司为发行本期短期融资券并向投资者披露发行相关信息而制作的《广州珠江实业集团有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书》。“发行公告”“发行文件”指本公司为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制作的《广州珠江实业集团有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告》。指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告）。“主承销商兼簿记管理人”指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由中国建设银行股份有限公司担任“簿记建档”指指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。“承销团”指由主承销商、联席主承销商为本期发行组织的由主承销商和各其他承销商组成的承销团。2“承销协议”“余额包销”指公司与主承销商、联席主承销商签订的《广州珠江实业集团有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》。指本期短期融资券的主承销商、联席主承销商按照《广州珠江实业集团有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期短期融资券全部自行购入。“北金所”指北京金融资产交易所有限公司指银行间市场清算所股份有限公司。指中国银行间市场交易商协会。指全国银行间债券市场。“上海清算所”“交易商协会”“银行间市场”“法定节假日”指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。“工作日”指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。“元”指指指指如无特别说明，指人民币元。香港特别行政区法定货币。美国法定货币。“港元”“美元”“澳门元”澳门特别行政区法定货币。3三、发行基本情况短期融资券名称：发行人全称：广州珠江实业集团有限公司 2016年度第一期短期融资券广州珠江实业集团有限公司主承销商：平安银行股份有限公司簿记管理人：平安银行股份有限公司注册通知书文号：注册金额：中市协注［2015］CP1号人民币玖亿元（RMB900,000,000元）人民币肆亿伍千万元（RMB450,000,000元）365天本期发行金额：短期融资券期限：短期融资券面值：发行价格：人民币壹佰元（即人民币 100元）根据集中簿记建档结果确定全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行对象：票面利率：托管方式：【】%本期短期融资券以实名记帐方式发行，在银行间市场清算所股份有限公司进行登记托管。发行方式：承销方式：发行日：集中簿记建档、集中配售组建承销团，主承销商余额包销2016年【4】月【22】日2016年【4】月【25】日2016年【4】月【25】日2016年【4】月【25】日2016年【4】月【26】日起息日：缴款日：债权债务登记日：上市流通日：2017年【4】月【25】日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息)付息日：42017年【4】月【25】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第兑付日：一个工作日）兑付价格：按面值兑付本期短期融资券到期日前由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。按照上海清算所的规定，本期短期融资券的兑付按照中国人民银行的规定，由上海清算所代理完成兑付工作。相关事宜将在 “兑付公告”中详细披露。本期短期融资券到期一次性还本付息。付息及兑付方式：信用评级机构及信用由上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定的短期融资券信评级结果