广西北部湾投资集团有限公司16年度第一期中期票据发行公告.docxVIP

广西北部湾投资集团有限公司2016年度第一期中期票据发行公告发行人：广西北部湾投资集团有限公司主承销商/簿记管理人：国家开发银行股份有限公司联席主承销商：兴业银行股份有限公司注册金额：人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000）本期发行金额：人民币伍亿元整（RMB500,000,000）发行期限：5年期担保方式：无担保信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA+级，本期中期票据的信用级别为 AA+级签署时间：二 O一六年一月1一、重要提示本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2二、释义在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：一、一般术语北部湾投资集团/公司/发行人指广西北部湾投资集团有限公司母公司：子公司：指广西北部湾投资集团有限公司本部指广西北部湾投资集团有限公司之子公司及控股公司指中国人民银行人民银行：交易商协会：上海清算所：银行间市场：指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司指中国银行间债券市场非金融企业债务融资工具（简指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券称“债务融资工具”）：中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具指本期注册总额度为10亿元人民币的广西北部湾投资集团有限公司2015 -2017年度中期票据本期注册总额度：本期中期票据：指发行规模为5亿元人民币的广西北部湾投资集团有限公司2016年度第一期中期票据本期发行：发行公告：指本期中期票据的发行指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《广西北部湾投资集团有限公司2016年度第一期中期票据发行公告》发行文件：指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告）指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《广西北部湾投资集团有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书》募集说明书：承销商：指与主承销商、联席主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记建档的机构簿记管理人：承销团：指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期中期票据发行期间由国家开发银行股份有限公司担任指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、联席主承销商和承销商组成的承销团主承销商/簿记管理人：联席主承销商：簿记建档：指国家开发银行股份有限公司指兴业银行股份有限公司指由发行人与簿记管理人确定本期中期票据的利率区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期中期票据发行利率的过程，该过程由簿记管理人和发行人共同监督3承销协议：承销团协议：余额包销：指发行人与主承销商为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《广西北部湾投资集团有限公司中期票据承销团协议》指本期中期票据的主承销商按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》中的规定，在发售期结束后，将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式指中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）《管理办法》：工作日：法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）元：如无特别说明，指人民币元二、机构地名释义：自治区人民政府：自治区国资委：指广西壮族自治区人民政府指广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会4三、发行条款一、本期中期票据主要条款1、名称：广西北部