建安投资控股集团有限公司主体与16年度第一期中期票据信用评级报告及跟踪评级安排.docxVIP

主体与中期票据信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、及 时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期票据到期兑付日有效，在有效期限内，大 公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 主体与中期票据信用评级报告 发债主体 建安投控原名亳州城市建设投资有限责任公司，是根据亳州市人 民政府亳政秘【2002】71号文件于2002年9月12日由亳州市财政局 和安徽省古井集团有限责任公司（以下简称“古井集团”）出资成立的 国有独资有限责任公司，初始注册资本为人民币10.00亿元。2005年 9月，根据亳州市人民政府亳政秘【2005】5号和亳政秘【2005】97 号文件，亳州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“亳州 市国资委”）与古井集团签订《股权转让协议》，取得古井集团持有的 85%公司股权。2007年8月，根据亳州市国资委国资管【2007】24号， 亳州市财政局将其持有的15%公司股权划转给亳州市国资委，划转后公 司由亳州市国资委100%控股。 2012年12月13日，经国资管【2012】40号文件《关于同意亳州 金地建设投资有限责任公司 51%股权划入亳州城市建设投资有限责任 公司的批复》批准，亳州市国资委将谯城区财政局所持的亳州金地建 设投资有限责任公司（以下简称“金地建投”）51%股权无偿划转至公 司。同日，依据《中华人民共和国公司法》的相关规定，经亳州市工 商行政管理局核准，公司更名为亳州建设投资集团有限公司。2013年 11月 21日，经国资管【2013】38号文件《关于将三县建投公司部分 股权无偿划入市建投集团的批复》批准，亳州市国资委将涡阳县财政 局所持涡阳县金阳城市建设投资有限公司（以下简称“涡阳城投”）51% 股权、蒙城县财政局所持蒙城县漆园城市建设投资有限公司（以下简 称“蒙城城投”）51%股权和利辛县财政局所持利辛县城乡建设投资有 限公司（以下简称“利辛城投”）51%股权无偿划转至公司。2014年 6 月26日，经亳州市人民政府亳政秘【2014】60号文件《亳州市人民政 府关于变更亳州建设投资集团有限公司有关事项的通知》批准，公司 更改为现名。亳州市国资委将持有的亳州药都地产开发投资有限责任 公司（以下简称“药都地产”）、亳州市交通建设投资有限公司（以下 简称“交投公司”）、亳州市公共交通有限责任公司（以下简称“公交 公司”）等 5家公司股权按照评估价值对公司增资 20.81亿元人民币。 截至2015年3月末，公司注册资本为人民币30.00亿元，实际控制人 是亳州市国资委。 公司主要从事亳州市城市基础设施建设和重大项目投融资业务， 经营范围同时涉及交通投资、水务投资、旅游投资、股权投资等。公 司是亳州市唯一的政府投融资主体，截至2015年3月末，纳入合并报 表范围的子公司有22家。 3 主体与中期票据信用评级报告 发债情况 本期票据概况 公司拟在中国银行间市场交易商协会注册总额为20亿元人民币的 中期票据，分期发行，本期为第一期，发行金额为10亿元人民币，发 行期限为 3年，票据面值 100元，采取簿记建档、集中配售的方式发 行，到期日按照面值兑付。本期票据采用单利按年计息，不计复利， 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期中期票据由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件 不可撤销连带责任保证担保。 募集资金用途 本期中期票据拟募集资金 10亿元,全部用于归还公司有息债务本 金和利息。 宏观经济和政策环境 近年来我国经济保持平稳运行，但经济增速逐步回落，经济发展 进入“新常态”；未来短期内我国经济有望继续保持平稳发展但下行压 力仍较大，长期来看经济增速将在中高速区间内持续放缓，经济运行 面临较多的风险因素 近年来我国经济保持平稳运行，但主要