广西投资集团有限公司16年度第一期超短期融资券发行公告.docxVIP

广西投资集团有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告重要提示凡欲认购本期短期融资券的投资者，请认真阅读本发行公告。本公司承诺发行公告的内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。发行人主承销商及簿记管理人联席主承销商二○一六年一月1 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/本公司指广西投资集团有限公司本期超短期融资券指发行额为壹拾亿元的广西投资集团有限公司2016年度第一期超短期融资券超短期融资券指指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在 270天内还本付息的债务融资工具募集说明书发行公告指广西投资集团有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书公司为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制作的《广西投资集团有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告》指交易商协会上海清算所北金所指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司指北京金融资产交易所有限公司指中国农业银行股份有限公司主承销商/簿记管理人承销协议指本公司与主承销商为本次发行签订的《广西投资集团有限公司2014-2016年度超短期融资券承销协议》指承销团各方为本次发行签署的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议（2013版）》指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式承销团协议余额包销指指指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理簿记建档指指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由主承销商中国农业银行股份有限公司担任指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管的债券簿记管理人指实名记账式债券指指指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）工作日元指人民币元2 第一部分发行方案一、本期短期融资券主要条款1.超短期融资券名称：2.发行人：广西投资集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券广西投资集团有限公司3.超短期融资券品种：4.注册金额：240天期超短期融资券人民币 50亿元5.发行额度：人民币 10亿元6.债券期限：240天期，自 2016年【1】月【22】日起至 2016年【9】月【18】日止7.计息方式：8.超短期融资券形式：本期超短期融资券采用单利按年计息采用实名记账方式，在银行间市场清算所股份有限公司进行登记托管9.票面金额：10.发行价格11.发行利率：人民币壹佰元（即 100元）按票面金额发行本期超短期融资券采用固定利率方式按集中簿记建档结果确定12.发行方式：13.认购单位：14.发行首日：本期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行本期超短期融资券认购人认购的短期融资券面值金额应当是人民币 1,000万元的整数倍。2016年【1】月【21】日（T日）15.发行期限：16.缴款日：2016年【1】月【21】日至 2016年【1】月【22】日2016年【1】月【22】日（T+1日）17.债权登记日：18.交易流通：2016年【1】月【22】日（T+1日）在债权登记日的次一个工作日，即 2016年【1】月【25】日，即可在全国银行间债券市场流通转让到期一次还本付息19.还本付息方式：20.付息日：2016年【9】月【18】日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日，每次付息款项不另计利息）2016年【9】月【18】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）21.兑付日：22.兑付方式：本期超短期融资券到期日前 5个工作日，由本公司按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《广西投资集团有限公司2016年度第一期超短期融资券兑付公告》。本期超短期融资券的兑付按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成兑付工作23.发行对象：24.托管机构：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）上海清算所25.集中簿记建档系统技北金所术支持机构：3 26.税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担无担保27.担保方式：28.承销方式：主承销商、联席主承销商以余额包销的方式承销本期超短期融资券29.信用级别：经中诚信国