成都市公共交通集团有限公司16年度第一期中期票据发行公告.docxVIP

成都市公共交通集团有限公司2016 年度第一期中期票据发行公告一、 重要提示1、成都市公共交通集团有限公司（以下简称“发行人”）发行 2016年度第一期中期票据已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）（中市协注[2015]MTN490 号）注册。中国光大银行股份有限公司为此次发行的主承销商。2、本期发行共计 2.5 亿元人民币中期票据，期限为 5 年。3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。1 7、本公告仅对发行成都市公共交通集团有限公司 2016 年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资本期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期中期票据发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《成都市公共交通集团有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站和中国货币网 。二、 释 义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、发行人：指成都市公共交通集团有限公司。2、中期票据：指非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。3、募集说明书：指《成都市公共交通集团有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书》。4、本期发行：指发行人本期发行人民币 2.5 亿元中期票据之行为。5、主承销商：指中国光大银行股份有限公司。6、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间2 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。7、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由中国光大银行股份有限公司担任。8、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。9、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。10、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。11、北金所：指北京金融资产交易所有限公司。12、银行间市场：指全国银行间债券市场。13、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。14、元：如无特别说明，指人民币元。三、 本期发行基本情况1、中期票据名称：成都市公共交通集团有限公司 2016 年度第3 一期中期票据。2、发行人：成都市公共交通集团有限公司。3、主承销商：中国光大银行股份有限公司。4、注册文号：中市协注[2015]MTN490 号。5、中期票据注册金额：人民币伍亿元整（RMB500,000,000 元）。6、本期发行金额：人民币贰亿伍仟万元整（RMB250,000,000元）。7、债务融资工具期限：五年8 、 债 务 融 资 工 具 面 值 ： 人 民 币 贰 亿 伍 仟 万 元 整（RMB250,000,000 元）。9、发行价格：面值发行，发行价格为 100 元/百元。10、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。11、票面利率：本期中期票据采用固定利率方式付息，票面利率由集中簿记建档结果确定。12、托管方式：采用实名记账方式。13、发行方式：通过集中簿记建档、集中配售方式发行。14、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。15、发行日：2016 年 3 月 1 日。4 16、起息日：2016 年 3 月 2 日。17、缴款日：2016 年 3 月 2 日。18、债权债务登记日：2016 年 3 月 2 日。19、上市流通日：2016 年 3 月 3 日。20、付息日：中期票据存续期内每年的 3 月 2 日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）。21、兑付日：2021 年 3 月 2 日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）。22、还本付息方式：本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。23、兑付价格：按面值与中期票据最后一期利息合计兑付。24、兑付方式：托管机构代理付息兑付。25、信用评级机构：大公国际资信评估有限公