开元旅业集团有限公司16年度第一期超短期融资券发行公告.docxVIP

开元旅业集团有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司一、重要提示● 开元旅业集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。● 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。● 本期发行面值共计 5亿元人民币超短期融资券，期限为 270天，每张面值为100元。● 本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。● 本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。● 本公告仅对发行开元旅业集团有限公司 2016 年度第一期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《开元旅业集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所（）和中国货币网（）。二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、发行人/公司：开元旅业集团有限公司2、超短期融资券：指具有法人资格，信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券。- 1 - 3、注册总额度：指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为15亿元人民币的超短期融资券最高待偿额度4、本期超短期融资券：发行规模人民币 5亿元，期限 270天的开元旅业集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券5、本次发行：本期超短期融资券的发行6、募集说明书：指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《开元旅业集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书》7、发行公告：指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《开元旅业集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告》8、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行”9、联席主承销商：无9、承销商：由兴业银行股份有限公司为主承销商组织的本期超短期融资券承销团的成员10、承销团：由主承销商、联席主承销商为本次发行而组织的、由主承销商、联席主承销商和承销商组成的承销机构11、簿记建档：发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。12、簿记管理人：指制定集中簿记建档程序及负责具体簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由兴业银行担任13、余额包销：本期超短期融资券的主承销商、联席主承销商按承销协议约定在规定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式14、交易商协会：中国银行间市场交易商协会15、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司16、银行间市场：全国银行间债券市场17、北金所：指北京金融资产交易所有限公司18、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心19、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）- 2 - 20、节假日：国家规定的法定节假日和休息日21、元：如无特别说明，指人民币元三、本次发行基本情况1、超短期融资券名称：开元旅业集团有限公司 2016 年度第一期超短期融资券。2、发行人：开元旅业集团有限公司。3、主承销商：兴业银行股份有限公司。4、联席主承销商 ：无。4、接受注册通知书文号：中市协注[2015]SCP227号5、注册额度：人民币 15亿元（即 1,500,000,000元）。6、本期发行金额：人民币 5亿元（即 500,000,000元）。7、超短期融资券期限：270天。9、超短期融资券面值：人民币壹佰元（即 100元）。10、发行价格：面值发行，以 1000万元为一个认购单位。11、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。12、本期融资券利率：本期超短期融资券的利率为固定利率，最终的发行利率将根据集中簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致后确定，在债券存续期内固定不变。13、托管方式：以实名记帐方式发行，在银行间市场清算所股份有限公司进行登记托管。13、发行方式：本期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。集中簿记建档系统技术支持机构北金所。14、承销方式：本期超短期融资券由主承销商组织承销团，由主承销商以