广西水利电业集团有限公司16年度第一期短期融资券发行公告.docxVIP

广西水利电业集团有限公司2016年度第一期短期融资券发行告重要提示凡欲认购本期短期融资券的投资者，请认真阅读本发行公告。本公司保证发行公告的内容真实、准确、完整，主管部门对本期短期融资券发行所作的任何决定，均不表明其对本期短期融资券风险作出实质性判断。发行人主承销商及簿记管理人联席主承销商二○一六年一月 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/本公司指广西水利电业集团有限责任公司本期短期融资券指发行额为伍亿元人民币的广西水利电业集团有限责任公司2016年度第一期短期融资券短期融资券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一年内还本付息的债务融资工具募集说明书指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《广西水利电业集团有限责任公司2016年度第一期短期融资券募集说明书》发行公告指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《广西水利电业集团有限责任公司2016年度第一期短期融资券发行公告》协会指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司指北京金融资产交易所有限公司上海清算所北金所主承销商/簿记管理人指中国农业银行股份有限公司承销协议承销团协议余额包销簿记建档指本公司与主承销商为本次发行签订的《广西水利电业集团有限责任公司2014-2016年短期融资券承销协议》指承销团各方为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本（2013版）》指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的承销方式指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由主承销商中国农业银行股份有限公司担任实名记账式债券指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管的债券工作日元指每周一至周五，不包括法定节假日或休息日指人民币元（或相应的其他币种） 广西水利电业集团有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书第一部分发行方案一、本期短期融资券主要条款1.短期融资券名称：广西水利电业集团有限责任公司2016年度第一期短期融资券2.发行人：广西水利电业集团有限责任公司3.短期融资券品种：366天期短期融资券4.注册金额：人民币壹拾亿元（RMB1,000,000,000.00元）5.发行额度：人民币伍亿元（RMB500,000,000.00元）6.债券期限：366天，自2016年【2】月【1】日起至2017年【2】月【1】日止7.计息方式：本期短期融资券采用单利按年计息8.短期融资券形式：采用实名记账方式，在银行间市场清算所股份有限公司进行登记托管9.票面金额：人民币壹佰元（即100元）10.发行价格：按票面金额发行11.发行利率：本期短期融资券采用采用基准利率加利差方式按集中簿记建档结果确定，基准利率采用集中簿记建档日的1年期Shibor(保留两位小数)12.发行方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行13.认购单位：本期短期融资券认购人认购的短期融资券面值金额应当是人民币1,000万元的整数倍。14.发行首日：2016年【1】月【28】日（T日）15.发行期限：2016年【1】月【28】日（T日）至2016年【2】月【1】日（T+2日）16.缴款日：2016年【2】月【1】日（T+2日）17.债权登记日：2016年【2】月【1】日（T+2日）18.交易流通：在债权登记日的次一个工作日，即2016年【2】月【2】日（T+3日），即可在全国银行间债券市场流通转让19.还本付息方式：到期一次还本付息20.付息日：2017年【2】月【1】日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日，每次付息款项不另计利息）21.兑付日：2017年【2】月【1】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）-3 - 广西水利电业集团有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书22.兑付方式：本期短期融资券到期日前5个工作日，由本公司按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《广西水利电业集团有限责任公司2016年度第一期短期融资券兑付公告》。本期短期融资券的兑付按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成兑付工作23.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）24.托管机构：上海清算所。25.集中簿记建档系统技术支持机构：