广西水利电业集团有限公司16年度第一期短期融资券募集说明书.docxVIP

广西水利电业集团有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书注册发行金额：壹拾亿元本期发行金额：伍亿元本期发行期限：366天担保情况：无担保信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司企业主体长期信用评级：AA级本期短期融资券信用评级：A-1级发行人主承销商及簿记管理人联席主承销商签署日期：二 O一六年一月重要声明本公司发行的本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2014年度的母公司及合并财务报表出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。截至募集说明书签署日，本公司除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。广西水利电业集团有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书目录第一章释义................................................................................................................1一、常用词语释义......................................................................................................1二、专用技术词语释义................................................................................................2第二章风险提示及说明............................................................................................3一、投资风险................................................................................................................3二、与发行人相关的风险............................................................................................3第三章发行条款......................................................................................................10一、本期短期融资券主要条款..................................................................................10二、发行安排..............................................................................................................11第四章募集资金运用..............................................................................................14一、募集资金用途......................................................................................................14二、募集资金的管理....................................................