昆山国创投资集团有限公司16年度第二期短期融资券募集说明书.docxVIP

昆山国创投资集团有限公司2016年度第二期短期融资券募集说明书昆山国创投资集团有限公司2016年度第二期短期融资券募集说明书注册金额：人民币贰拾叁亿元本期发行金额：本期发行期限：担保情况：人民币壹拾亿元365天无担保上海新世纪资信评估投资服务有限公信用评级机构：司主体信用级别：债项信用级别：主体：AA+债项：A-1发行人：昆山国创投资集团有限公司中国建设银行股份有限公司主承销商兼簿记管理人：二零一六年四月1 昆山国创投资集团有限公司2016年度第二期短期融资券募集说明书重要提示本公司发行2016年度第二期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司发行的本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。2 昆山国创投资集团有限公司2016年度第二期短期融资券募集说明书目录第一章释义............................................................. 5第二章风险提示及说明................................................... 9一、短期融资券的投资风险..................................................9二、发行人相关风险........................................................9第三章发行条款........................................................ 23一、主要发行条款.........................................................23二、发行安排.............................................................25第四章募集资金运用.................................................... 27一、募集资金主要用途.....................................................27二、偿债资金来源及保障措施...............................................28三、公司承诺.............................................................32第五章发行人基本情况.................................................. 33一、发行人基本情况等.....................................................33二、发行人主营业务情况...................................................33三﹑发行人主要在建和拟建项目情况.........................................38四、其他经营重要事项.....................................................38五、发行人2015年度经营情况..............................................38第六章发行人主要财务状况.............................................. 40一、审计意见及财务会计信息..................................