曹妃甸港集团股份有限公司16年度第一期中期票据发行公告.docxVIP

曹妃甸港集团股份有限公司 2016年度第一期中期票据发行公告曹妃甸港集团股份有限公司2016年度第一期中期票据发行公告风险提示投资人购买本期中期票据，应当认真阅读本发行公告及本期中期票据募集说明书等有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期中期票据依法发行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资人自行承担。经中国银行间市场交易商协会注册，曹妃甸港集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）定于 2016年 04月 11日在全国银行间债券市场发行规模不超过 2亿元人民币的曹妃甸港集团股份有限公司 2016年度第一期中期票据，现公告如下：第一章 重要提示发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。第二章 释 义在本发行公告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：曹妃甸港股份 /发行指曹妃甸港集团股份有限公司人/公司指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为不超注册额度过 5亿元人民币的中期票据最高待偿额度指发行人本期发行的总额为 2亿元人民币的“曹妃甸港集本期中期票据团股份有限公司 2016年度第一期中期票据”1曹妃甸港集团股份有限公司 2016年度第一期中期票据发行公告指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，中期票据约定在一定期限内还本付息的债务融资工具本次发行主承销商指本期中期票据的发行指中国银行股份有限公司指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商共同组成的承销团承销团指本公司与主承销商为本次发行签订的《曹妃甸港集团股承销协议承销团协议份有限公司 2015-2017年度中期票据承销协议》指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《曹妃甸港集团股份有限公司2015-2017年度中期票据承销团协议》指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。簿记建档簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期曹妃甸港集团股份有限公司中期票据发行期间由中国银行股份有限公司担任簿记管理人指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《曹妃甸港集团股份有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书》募集说明书 /本募集说明书指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《曹妃甸港集团股份有限公司 2016年度第一期中期票据发行公告》发行公告2曹妃甸港集团股份有限公司 2016年度第一期中期票据发行公告指主承销商在本募集说明书所规定的承销期结束后，将未余额包销售出的本期中期票据全部自行购入的承销方式指承销团成员在本募集说明书规定的承销期结束前，按照各自中标的承销金额认购本期中期票据的承销方式承购包销持有人指本期中期票据的持有人指根据本募集说明书和承销协议的规定召开的由本期中期票据的持有人和相关方参加的会议持有人会议人民银行指中国人民银行交易商协会/协会上海清算所同业拆借中心北金所指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司指全国银行间同业拆借中心指北京金融资产交易所有限公司债务融资工具管理 指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务办法融资工具管理办法》指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）法定节假日指中国境内的商业银行的对公营业日（不包括港澳台地区）工作日元(不包括法定节假日)指如无特别说明，指人民币元第三章 发行基本情况中期票据名称曹妃甸港集团股份有限公司2016年度第一期中期票据3曹妃甸港集团股份有限公司 2016年度第一期中期票据发行公告发行人曹妃甸港集团股份有限公司待偿还债务融资工具余额发行人待偿还债务融资工具余额为 0亿元接受注册通知书文号中市协注【2015】MTN【464】号注册发行金额本期发行金额人民币伍亿元（RMB500,000,000元）人民币贰亿元整（RMB200,000,000元）5年，自2016年04月13日起至2021年04月13日止，节假日顺中期票据期限延，逾期不另计利息非闰年 365天，闰年 366天计息年度天数票面金额人民币壹佰元（RMB100.00元）本期中期票据由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售方式发行发行方式主承销商簿记管理人托管机构由中国银行股份有限公司担任由中国银行股份