2016年山东诸城农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书.docVIP

  募集资金用途本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实 发行人二级资本，提高资本充足率，以增强发行人的运营实力， 提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展 债券评级 经新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信 用评级为A+级，本期债券的信用评级为A级 中介机构 主承销商 分销商 申万宏源证券有限公司 中信建投证券股份有限公司 会计师事务所北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所 山东同和恒信律师事务所 信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行人 发行人法定代表人：王学伟 发行人债券发行事务联系人：栾海平、杨艳艳  发行人声明 经《山东银监局关于山东诸城农村商业银行发行二级资本债券的批复》（鲁 银监准[2015]365号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予 字[2016]第5号）核准，山东诸城农村商业银行股份有限公司拟在全国银行间债 券市场发行山东诸城农村商业银行股份有限公司二级资本债券。 本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场金 融债券发行管理办法》、《商业银行资本管理办法（试行）》和其他相关法律、法 规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债 券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提 供有关发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记 载、重大遗漏及误导性陈述。 主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任 何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网（）、 中国货币网（）和其他指定地点、互联网网址或媒体查 阅本募集说明书全文。投资者如对本募集说明书有任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。  2016年山东诸城农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 目 录 第一章释义 ................................................................................................... 2 第二章阅读指引.............................................................................................. 6 第三章募集说明书概要 ................................................................................... 7 第四章本期债券次级性说明及风险提示 ........................................................ 16 第五章本期债券情况..................................................................................... 24 第六章发行人基本情况 ................................................................................. 30 第七章发行人历史财务数据和指标 ............................................................... 41 第八章发行人财务结果的分析....................................................................... 48 第九章本期债券募集资金的使用................................................................... 61 第十章本期债券发行后发行人的财务结构和已发行未到期的其他债券.......... 62 第十一章发行人所在行业状况....................................................................... 63 第十二章发行人业务状况及在所在行业的地位分析 .............