2016年安顺市国有资产管理有限公司公司债券募集说明书摘要.docVIP

 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》 等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确 性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 承担。 五、其他重大事项或风险提示 1  除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 释义 在本期债券募集说明书中，除上下文另有规定外，下列词汇具有 以下含义： 发行人、本公司或公司：指安顺市国有资产管理有限公司。 本期债券：指总额为 11亿元人民币的 2016年安顺市国有资产管 理有限公司公司债券。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2016年安顺市国有资产管理有限公司公司债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2016年安顺市国有资产管理有限公司公司债券募集说明 书摘要》。 主承销商：指国信证券股份有限公司与中泰证券股份有限公司。 簿记管理人：指国信证券股份有限公司。 簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负 2  责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016 年安顺市国有资产管理有限公司公司债券申购和配售办法说明》。 承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组 成的承销团。 余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销 份额对应的款项。 瀚华担保：指瀚华担保股份有限公司，担任本期债券的担保人。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。 债券登记托管机构：指中央国债登记公司和 /或中国证券登记公 司。 债权代理人：指中国农业银行股份有限公司安顺分行。 监管银行：指中国农业银行股份有限公司安顺分行和中国农业发 展银行安顺市分行。 工作日：指在北京市的商业银行的对公营业日（不包括国家法定 节假日）。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 3  定节假日和/或休息日）。 元：如无特别说明，指人民币元。 《公司法》：指《中华人民共和国公司法》。 《证券法》：指《中华人民共和国证券法》 《企业债券管理条例》：指国务院于 1993年 8月 2日颁布的《企 业债券管理条例》。 《企债核准程序通知》：指《国家发展和改革委员会关于推进公 司债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金 [2008]7号） 《企债管理工作通知》：指《国家发展和改革委员会关于进一步 改进和加强公司债券管理工作的通知》(发改财金[2004]1134号) 第一条债券发行依据 一、本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券? 2016? 51号文件批准公开发行。 二、本期债券业经发行人唯一股东安顺市人民政府安府函?2014? 83号文件批准公开发行。 三、2014年 5月 5日，发行人董事会召开了董事会会议，同意 本期债券发行。 第二条本次债券发行的有关机构 一、发行人：安顺市国有资产管理有限公司 4  住所：安顺市龙泉路 15号 法定代表人：毛捷 联系人：徐杨 联系地址：安顺市龙泉路 15号 电话：0851传真：0851