2016年山东诸城农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行公告.docVIP

 2016年山东诸城农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行公告 发行人声明 经《中国银监会关于山东诸城农村商业银行发行二级资本债券的批复》（鲁 银监准[2015]第【365】号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许 准予字[2016]第5号）核准，山东诸城农村商业银行股份有限公司拟在全国银行 间债券市场发行山东诸城农村商业银行股份有限公司二级资本债券。 本发行公告根据《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场金融 债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》和其他 相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民 银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本发行公告旨在 向有意投资“2016年山东诸城农村商业银行股份有限公司二级资本债券”(以下 简称“本期债券”)的投资者提供本期债券的基本情况。 发行人保证本发行公告与发行人编制的《2016年山东诸城农村商业银行股 份有限公司二级资本债券募集说明书》不相冲突，确认截至本发行公告刊登之日 止，本发行公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应 当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。有关主管部门 对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不 表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。 i  2016年山东诸城农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行公告 本期债券基本事项 债券名称 发行人 2016年山东诸城农村商业银行股份有限公司二级资本债券 山东诸城农村商业银行股份有限公司 次级条款 本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的存款人和一般 债权人之后，股权资本、其他一级资本工具之前，与未来发 行人可能发行的其他二级资本债券以及发行人已经发行的 其他次级债务同顺位受偿；除非发行人结业、倒闭或清算， 投资者不得要求发行人加速偿还本期债券的本金和利息。 本期债券的派息将遵守监管当局现时有效的监管规定。除发生 触发事件外，本期债券的本金和利息不可递延支付或取消支付。 10年期固定利率债券，在第 5年末附有条件的发行人赎回 权，发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分 或全部赎回该品种债券。 债券期限品种 赎回权 本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。在行使赎 回权后发行人的资本水平仍满足银监会规定的监管资本要 求情况下，经银监会事先批准，发行人可以选择在本期债 券第5个计息年度的最后一日，按面值一次性部分或全部赎 回本期债券。若本期债券存续期间因监管规定发生变化， 导致本期债券不再满足二级资本工具的合格标准，在不违 反当时有效监管规定的情况下，发行人有权选择提前赎回。 在满足赎回条件下，发行人若选择行使赎回权，将至少提前1个 月发出债券赎回公告，通知债券持有人有关赎回执行日、赎回 金额、赎回程序、付款方法、付款时间等具体安排，同时披露 律师出具的法律意见书及监管机构同意本次赎回的监管意见 函。 发行人须在得到银监会批准并满足下述条件的前提下行使 赎回权：（1）使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回 的工具，并且只有在收入能力具备可持续性的条件下才能 实施资本工具的替换；或（2）行使赎回权后的资本水平仍 明显高于银监会规定的监管资本要求。 ii  2016年山东诸城农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行公告 发行规模 本期债券的发行规模不超过人民币5亿元。 募集资金用途 本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于 充实发行人二级资本，提高资本充足率，以增强发行人的 运营实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展。 人民币100元（人民币壹佰元） 债券面值 票面利率 本期债券采用固定利率形式，最终票面利率将根据市场招 标结果，按照国家有关规定确定，并报国家有关主管部门 备案，一经确定在债券存续期内固定不变，不与发行人自 身的评级挂钩，也不随未来评级变化而调整；本期债券采 用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 按债券面值平价发行 发行价格 最小认购金额 本期债券认购人认购的本期债券金额应当是人民币 100万 元的整数倍 发行首日（招标日） 2016年2月1日 发行期限 缴款截止日 起息日期 付息日 2016年2月1日至2016年2月2日，共2个工作日 2016年2月2日 2016年2月2日 本期债券存续期内每年的2月2日。如遇法定节假日或休息 日，则顺延至下一工作日，顺延期间应付利息不另计利息。 兑付日 如果发行人不行使赎回权，则本期债券的兑付日为2026年2 月1日；如果发行人行使赎回权，则本期债券的兑付日为 2021年2月1日。前述日