2016年广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司公司债券募集说明书.docVIP

 2016年广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司公司债券 募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》 等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确 性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 1  2016年广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司公司债券 募集说明书 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年广安经济技术开发区恒生投资开发有限 公司公司债券。 （二）发行总额：人民币6.90亿元（RMB690,000,000元）。 （三）债券期限：7年期。本期债券设置提前偿还条款，即在债 券存续期的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、 20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。 （四）债券利率：固定利率，票面年利率为Shibor基准利率加上 基本利差。Shibor基准利率为《2016年广安经济技术开发区恒生投资 开发有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前5个工作日全 国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数 （基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券的最终 基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理 人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在 债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾 期不另计利息。 （五）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者协议发 行。 通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的发行对象为在 中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定 2  2016年广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司公司债券 募集说明书 除外）；在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中国证券登记公 司上海分公司开立合格证券账户的境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）。 （六）债券形式及托管方式：实名制记账式债券。投资者通过承 销团设置的发行网点认购的本期债券，在中央国债登记结算有限责任 公司开立的一级托管账户中托管记载；投资者通过上海证券交易所认 购的本期债券，在中国证券登记公司上海分公司托管记载。 （七）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的 主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。 （八）担保方式：本期债券无担保。 （九）发行期限：本期债券的发行期限为 3个工作日，自 2016 年4月12日起至2016年4月14日止。 （十）簿记建档日：2016年4月11日。 3  2016年广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司公司债券 募集说明书 目录 第一条 债券发行依据........................................................................8 本期债券发行的有关机构 ...................................................9 发行概要..............................................................................13 认购与托管.............................................................