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 2016年山东铁路建设投资有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本 募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有 关的信息披露文件（包括但不限于发行人的财务报表及附注），并 进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定， 均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券 债权代理协议、本期债券持有人会议规则、本期债券账户及资金监 I  2016年山东铁路建设投资有限公司公司债券募集说明书 管协议中的安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 行负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己 的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年山东铁路建设投资有限公司公司债券 （简称“16鲁铁投债”）。 （二）发行规模：不超过人民币 20亿元整。 （三）债券期限：本期债券期限为 15年，在债券存续期的第 10 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 （四）票面利率：本期债券为固定利率债券，在债券存续期内前 10年票面年利率根据上海银行间同业拆放利率（简称“Shibor”） 的基准利率加上基本利差确定。Shibor基准利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数。 本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确 II  2016年山东铁路建设投资有限公司公司债券募集说明书 定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内前 10年固定 不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 10 个计息年度末，发行人有权选择上调本期债券的票面利率或者下调 本期债券的票面利率，调整幅度以发行人调整票面利率公告中约定 的调整幅度为准。 （六）投资者回售选择权：在本期债券存续期的第 10个计息年 度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公 告后，投资者有权选择将持有的本期债券按面值全部或部分回售给 发行人，或选择继续持有本期债券并接受上述调整。发行人有权选 择将回售的债券进行转售或注销。 （七）发行方式和对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记结算有限责任公 司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 （八）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期 利息随本金的兑付一起支付。付息款项自付息日起不另计利息，本 金自兑付日起不另计利息。 （九）承销方式：本期债券由主承销商海通证券股份有限公司， 副主承销商华泰联合证券有限责任公司，分销商中国中投证券有限 责任公司、宏源证券股份有限公司组成承销团，以余额包销的方式 承销。 （十）债券担保：本期债券为无担保债券。 III  2016年山东铁路建设投资有限公司公司债券募集说明书 （十一）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评 定，发行人主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。 IV  2016年山东铁路建设投资有限公司公司债券募集说明书 目录 释义 ............................................................................................................. 6 第一条债券发行依据 ......................................