2016年平湖市城市发展投资(集团)有限公司公司债券募集说明书.docVIP

 2016年平湖市城市发展投资（集团）有限公司公司债券募集说明书 重要声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本 期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书、《2016年平湖市城市发展投资（集团）有限公司公司债券 债券持有人会议规则》、《2016年平湖市城市发展投资（集团）有 限公司公司债券债权代理协议》和《2016年平湖市城市发展投资（集 1  2016年平湖市城市发展投资（集团）有限公司公司债券募集说明书 团）有限公司公司债券募集资金账户与偿债资金专户监管协议》对本 期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致 的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、债券基本要素 （一）债券名称：2016年平湖市城市发展投资（集团）有限公 司公司债券（简称“16平湖债”）。 （二）发行总额：人民币 13.7亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为 7年期固定利率债券，同时 设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7个计息年 度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债 券本金。 本期债券票面年利率为 Shibor基准利率加上基本利差， Shibor 基准利率为发行公告日前 5个工作日全国银行间同业拆借中心在上 海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算术平均数，基准利率四舍五入保留两位小数。本期 债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并 报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券 采用单利按年付息，不计复利。 2  2016年平湖市城市发展投资（集团）有限公司公司债券募集说明书 （四）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所网下向机 构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （五）发行对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在 中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投 资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的网下公 开发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合 格基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁 止购买者除外）。 （六）债券担保：本期债券无担保。 （七）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 本期债券信用等级为 AA级，主体信用等级为 AA级。 （八）流动性支持：本期债券存续期内，当发行人对本期债券付 息和兑付发生临时资金流动性不足时，中国工商银行股份有限公司嘉 兴分行根据发行人的申请，在国家法律法规和内部信贷政策及规章制 度允许的情形下，按照中国工商银行股份有限公司嘉兴分行内部规定 程序进行评审，经评审合格后，中国工商银行股份有限公司嘉兴分行 可向发行人提供期限为一年、金额不低于当年应付债券本息的流动资 金贷款。该流动性支持贷款仅限于为本期债券偿付本息，以解决发行 人本期债券本息偿付暂时流动性不足。 3  2016年平湖市城市发展投资（集团）有限公司公司债券募集说明书 目录 释义 .................................................................................................