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2016年安吉县城西北开发有限公司 城市地下综合管廊建设专项债券 募集说明书  2016年安吉县城西北开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，已对本期债券募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了 充分核查，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2  2016年安吉县城西北开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书 六、本期债券基本要素 债券名称：2016年安吉县城西北开发有限公司城市地下综合管廊 建设专项债券（简称“16安吉管廊专项债”）。 发行总额：人民币8.6亿元。 债券期限和利率：7年期固定利率债券，附本金提前偿还条款， 在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按债券发行总额20%、20%、 20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 本期债券发行的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基 准利率为发行公告日前 5个工作日一年期上海银行间同业拆放利率 （Shibor）的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍 五入）。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档 结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国 家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用 单利按年计息，不计复利。 还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券附 本金提前偿还条款，从第3个计息年度开始偿还本金。第3、4、5、6、 7个计息年度末分别按本期债券发行规模的20%、20%、20%、20%、 20%的比例偿还本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，兑付款 项自兑付日起不另计利息。 发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团 成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、 法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 发行对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点在银行间债 券市场公开发行的部分，向境内机构投资者（国家法律、法规另有规 3  2016年安吉县城西北开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书 定的除外）公开发行；通过上海证券交易所协议发行的部分，向在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构 投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 债券担保：本期债券由安吉县资产经营有限公司提供全额无条件 不可撤销的连带责任保证担保。 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长 期信用等级为AA-级，本期债券的信用等级为AA级。 4  2016年安吉县城西北开发有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书 目录 释义 ..............................................................................................6 债券发行依据......................................................................8 本期债券发行的有关机构..................................................9 发行概要............................................................................14 认购与托管...........................