2016年天津渤海国有资产经营管理有限公司公司债券募集说明书.docVIP

 募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全 体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券的主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定 及行业惯例履行了勤勉尽职的义务。 四、信用承诺声明 发行人及本期债券主承销商、审计机构、发行人律师、信用评 级机构已为本期债券发行出具了信用承诺书，承诺书将依据《中华人 民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委办公 厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法 规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有 关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募 I  募集说明书 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 行负责。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己 的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年天津渤海国有资产经营管理有限公司 公司债券（简称“16渤海国资债”） （二）发行总额：人民币 36亿元。 （三）债券期限：本期债券分为两个品种。品种一为 7年期，发 行规模为 30亿元；品种二为 10年期，发行规模为 6亿元。 （四）债券利率：本期债券品种一和品种二采用固定利率形式， 票面利率为 Shibor基准利率加上基本利差，Shibor基准利率为发行公 告日前 5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率网（）公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平 均数，基准利率四舍五入保留两位小数。本期债券最终基本利差和最 终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备 案，在债券存续期限内固定不变。 本期债券品种一和品种二均采用单利按年计息，不计复利，逾期 不另计利息。 II  募集说明书 （五）发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，采 取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法 规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）公开发行相结合的方式。 （六）发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中 央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公 司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外）。 （七）债券担保：本期债券无担保。 （八）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券 的信用级别 AAA，发行主体的信用级别 AAA。 III  募集说明书 目录 释义.........................................................................................................1 第一条 第二条 第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 第九条 第十条 债券发行依据 ........................................................................3 本次债券发行的有关机构 ....................................................4 发行概要...............................................................................10 认购与托管 ..........................................................................14 债券发行网点 ......................................................................16 认购人承诺 ............