2016年天津宁河投资控股有限公司公司债券募集说明书.docVIP

 2016年天津宁河投资控股有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明、会计机构负责人声明 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券的主承销商渤海证券股份有限公司和平安证券有限责 任公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进公司债券市场发 展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规定及有关要 求，履行了勤勉尽责的义务。 四、律师事务所声明 律师事务所及经办律师保证由其同意发行人在募集说明书及其 摘要中引用的法律意见书的内容已经其审阅，确认募集说明书及其摘 要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律 风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件，并进行独立的投资判断。主管部门对本期债券 发行所作的任何决定，均不表明其对本期债券的投资风险做出实质性 判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 I  2016年天津宁河投资控股有限公司公司债券募集说明书 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年天津宁河投资控股有限公司公司债券 （简称“16宁投债”）。 （二）发行总额：15亿元人民币。 （三）债券期限：7年期，设置本金提前偿还条款，在债券存续 期的第 3至第 7年末，分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本 金。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息， 不计复利，逾期不另计利息。本期债券通过中央国债登记结算有限责 任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方 式确定发行票面年利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行 人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。 （五）发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另 有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （六）发行范围及对象：承销团成员设置的发行网点的发行对象 II  2016年天津宁河投资控股有限公司公司债券募集说明书 为在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、 法规另有规定除外）；上海证券交易所发行的对象为持有中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司 A股账户或基金证券账户的机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （七）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合 评定，本期债券信用级别为 AA+，发行主体长期信用级别为 AA。 （八）债券担保：本期债券由瀚华担保股份有限公司（以下简称 “瀚华担保”）和北京首创投资担保有限责任公司（以下简称 “首创担 保”）以连带责任的方式提供按份共同保证，其中瀚华担保股份有限 公司承保比例为三分之二，北京首创投资担保有限责任公司承保比例 为三分之一。如发行人到期未能清偿债务，担保人实际代为清偿债务 金额为发行人未清偿债务总金额乘以各自承保比例。 III  2016年天津宁河投资控股有限公司公司债券募集说明书 目录 释义......................................................................................................1 第一条 第二条 第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 第九条 第十条 债券发行依据 .....................................................................3 本次债券发行的有关机构 .................................................4 发行概要 ...............