CRM系统管理员操作手册V1.0精编.doc

目录 1. 用户 3 访问用户管理 3 新用户的建立，第1步（共3步） 3 新用户的建立，第2步（共3步） 4 新用户的建立，第3步（共3步） 5 查看用户活动的历史记录 5 记录再分配和禁用用户 5 使用再分配和禁用功能 6 使用再分配按钮 7 使用禁用按钮 7 删除用户 7 2. 权限 8 用户配置页面 8 区域 9 配置文件 9 3. 翻译 10 内嵌翻译模式 10 重命名一个区域 10 自定义字段方法 11 翻译列表方法 11 4. 屏幕 12 添加字段到屏幕 12 5. 列表 13 给列表添加新的一列 13 例如：给通信列表添加新的一列 13 维护现有列表的布局 13 例如：更改机会列表 13 6. 环境迁移 14 7.1进行数据库的备份 14 7.2 文件的备份 15 7. 工作流 15 工作流 15 状态 15 规则 16 JavaScript条件 17 操作 17 操作概述 18 8. 数据库安装简要步骤及注意事项 18 sql server安装 18 9. 报表开发维护 21 报表定制开发维护 21 已开发报表列表及视图对应 23 10. SageCRM安装简要描述 24 双击setup，开始创建 24 选择全新安装或升级 26 填写名称以及许可信息 27 选择数据库 27 填写数据库名称信息 28 选择安装目录 29 填写数据库信息 30 选择是否包含演示数据 30 按授权选择是否自助服务站点支持 32 确定基础货币 33 根据需求选择呼叫中心信息 34 安装提示需要停止运行IIS 35 等待安装，直至安装完成 36 安装完成 37 11. IIS配置 37  用户 访问用户管理 访问用户管理： 选择管理|用户。用户的页面显示，你可以从这里查找存在的用户，更改存在的用户的详细信息 新用户的建立，第1步（共3步） 想要新建一个用户： 在用户页面选择新建用户。新建用户的三个步骤的第一步的页面显示。 新建用户设置，第1步（共3步） 在用户页面上输入用户详细信息 点击继续按钮 点击保存按钮后会进入用户搜索页面。这就跳过了新建用户的第2步 点击保存和新建按钮将会保存新建的用户，再次显示用户页面您就可以再新建用户。这在您想要继续新建多个用户的时候很有用。 取消按钮会删除你新加的用户的详细信息。 新建用户第2步（共3步）页面显示。 注意： 1.在姓氏字段填写用户的姓名，在电子邮件字段填写用户的工作所用邮箱地址。 2.管理字段：有无管理权限、信息管理员、系统管理员和根据模板四个个选项。 无管理权限：基本用户无法访问管理按钮。 信息管理员：有编辑现有的报告和添加新记录的权限，并有权访问销售按钮。也有有限的访问在屏幕左侧的管理按钮的权限。管理环境区域可供选择的权限依赖于在管理权限区域定义的管理权限。 系统管理员：全权访问管理按钮。 根据模板：从用户模板下拉菜单中选择的模板中所分配的管理权限。 3.主要小组：分为财务、工艺部、国内销售支持、默认、销售部长、销售经理、销售总监、直属小组和资材部。根据用户的部门选择相应的选项，该字段对权限有影响，需准确选择，在权限部分会详细说明。 4.权限区域：用户的访问区域，直接关系到用户能看到的记录区域。 5.许可证类型：命名也应该被选定为永久使用的用户。例如，系统管理员和工作人员。选择并发轮班工人，兼职人员，数据输入临时工作人员等 新用户的建立，第2步（共3步） 完成新建用户的第2步： 在更多用户详细信息页面输入用户详细信息 新建用户设置，第2步（共3步），更多用户详细信息面板 在安全性面板上输入用户详细信息 新建用户设置，第2步（共3步），安全性面板 选择继续按钮 保存按钮将带您回到用户查找页面。这绕过第3步（共3步）的用户设置。 保存和新建按钮将会保存新建的用户，再次显示用户页面您就可以再新建用户。这在新建一些有序的用户是很有用的，因为它不需要审查的用户首选项在第3步。 上一步按钮返回您的新用户的设置的第1步（共3步）。如果你回到上一页你需要重新输入密码。 取消按钮，取消用户详细信息的添加。 新建用户，第3步（共3步）页面显示。 新用户的建立，第3步（共3步） 如果没有选择模板，用户默认设置首选项为默认首选项模板。 为完成新用户设置的第3步： 在新用户的设置第3步（共3步）输入登录和会话首选项。 选择保存按钮。 保存和新建按钮将会保存新建的用户，再次显示用户页面您就可以再新建用户。这在新建一些有序的用户是很有用的。 设置为系统默认值按钮将重置用户登录和会话首选项的默认设置的默认模板。 上一步按钮使您返回新用户设置的第2步（共3步）。 取消按钮，取消用户已添加的详细信息。 用户信息页面的新用户显示。 注意：该页面的所有选择用户可以在“我的CRM”中的“首选项”中进行修改。