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人民网股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要 人民网股份有限公司 （北京市西城区新街口外大街28 号B 座234 号） 首次公开发行股票 招股意向书摘要 保荐机构 （主承销商） 中信证券股份有限公司 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层 1-3-1 人民网股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投 资决定的依据。 投资者若对本招股意向书摘要存在疑问，应咨询自已的股票经纪人、律师、 会计师或其它专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其它政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 1-3-2 人民网股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要 目 录 第一节 重大事项提示4 第二节 本次发行概况7 第三节 发行人基本情况 10 一、 发行人基本资料 10 二、 发行人的历史沿革及改制重组情况 10 三、 发行人的股本情况 11 四、 发行人的主营业务及所处行业情况 13 五、 与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 16 六、 同业竞争和关联交易20 七、 董事、监事及高级管理人员26 八、 控股股东及实际控制人简介29 九、 管理层讨论与分析30 第四节 募集资金运用47 一、 本次募集资金运用概述47 二、 募集资金投资项目分析47 第五节 风险因素和其他重要事项51 一、 发行人面临的主要风险因素51 二、 发行人重大商务合同53 三、 发行人对外担保情况56 四、 发行人重大诉讼或仲裁事项56 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排58 一、 本次发行各方当事人情况58 二、 本次发行上市的重要日期60 第七节 备查文件61 1-3-3 人民网股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列事项： 一、本次发行前本公司总股本207,317,073 股，本次发行69,105,691 股，发 行后总股本276,422,764 股。 本公司控股股东人民日报社及其控制的股东《环球时报》社、《中国汽车报》 社，以及股东《京华时报》社承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该 部分股份；股东中国出版集团公司、中国电影集团公司、上海东方传媒集团有限 公司承诺：自股份公司成立之日起三十六个月内且自发行人股票上市之日起十二 个月内，不转让本次发行前已持有的发行人股份；股东中银投资资产管理有限公 司、中国移动通信集团公司、英大传媒投资集团有限公司、北京北广传媒投资发 展中心、中国联合网络通信集团有限公司、中国电信集团公司、中国石油化工集 团公司承诺：自发行人增资扩股的工商变更登记手续完成之日