陕国投—富源8号·西咸新区泾河新城股权投资.PDFVIP

陕国投—富源8号·西咸新区泾河新城股权投资 集合资金信托计划 2015年4月 1 受托人 陕西省国际信托股份有限公司 2 交易对手 陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司 3 信托规模 人民币4亿元 4 信托期限 2年 5 资金用途 信托资金全额用于向陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团） 有限公司（以下简称“泾河集团”或“目标公司”）增资，增资 资金主要用于泾河集团负责经营及建设的项目。增资的股权由陕 西省西咸新区泾河新城管理委员会（以下简称“泾河管委会”或 “股权收购人”）代持信托计划期内，泾河管委会按约定溢价收 购我公司持有的泾河集团全部股权，实现信托资金退出。 6 认购起点 人民币100万元 7 预期收益 认购金额＜300万元，预期年化收益率为9.0%； 认购金额≧300万元，预期年化收益率为9.5%； 受托人有权根据市场情况等因素与各期受益人确定各期信托的预 期收益率。 信托计划基本情况 3信托收益分配方式 信托收益分配方式 认购金额＜1000万元，按信托年度分配及信托到期时分配； 认购金额≧1000万元，按自然季分配及信托到期时分配。 认购账户 户名：陕西省国际信托股份有限公司 帐号：0299 0000 9010 628 开户行：招商银行西安西影路支行 交易结构 富源8号·西咸新区泾 河新城股权投资集合资 金信托计划 陕国投 设立 收取报酬 泾河新城管委会出具承 诺函，将其股权溢价收 购义务纳入政府预算； 泾河新城财政局出具承 诺函，承诺优先安排财 政资金向我公司支付股 权收购款。 增信 重庆银行 西安分行 保管 陕西省西咸新区泾河新城开 发建设（集团）有限公司 陕西省西咸新区秦汉 新城开发建设集团有 限责任公司提供连带 责任保证担保 担保方式 增资 扩股 泾河新城 管委会 股权代持、 股权收购 增资资金 增资资金 股权投资目标公司经营情况及主要财务指标 一、经营情况 泾河集团作为泾河管委会下辖最重要的一级平台公司和泾河新城区域内最主要的 项目建设经营主体之一，目前主要以承接政府项目、从事代建工作为主，具体包括从 事土地整理，道路、绿化等基础设施代建，棚户区改造项目等；另外，泾河集团还有 部分自建项目，包括产业孵化中心、崇文塔商业广场等项目。目前，其绝大部分主营 业务收入来源于土地整理业务，还有少量道路、绿化等基础设施工程代建收入。自建 的产业孵化中心和崇文塔商业广场项目已基本完工。 项目 2013年末（2013年度） 2014年9月末（2014年 前三季度） 总资产 641,835 683,491 主营业务收入 199,577 218,670 利润总额 26,226 4,124 资产负债率 53.47% 55.85% 二、主要财务指标 姓名 职务 从业年限 管理经验与市场口碑 李益民 法定代表人、董事 长兼总经理 30年 2007年11月任中共西安曲江新区工作委员 会委员、曲江新区管委会副主任，兼任西 安曲江大明宫遗址区保护改造办公室党委 委员、副主任；2010年3月兼任西安曲江 楼观道文化展示区管理办公室主任；2011 年6月任西咸新区党工委委员、管委会副 主任，同时兼任泾河新城党委书记、管委 会主任，及西咸集团总经理、法定代表人。 魏金娟 财务负责人 28年 1987年至1999年在西安市财政局企业财务 管理处任干部、2000年至2004年在希格玛 有限责任公司会计师事务所审计部担任项 目经理、2005年至2009年在西安曲江国际 会展（集团）有限公司担任财务部部长、 2010年至2011年在西安曲江楼观管理办财 务部担任部长、2011年至今在西咸新区泾 河新城管委会担任财政局局长、陕西省西 咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公 司财务部负责人。 股权投资目标公司管理团队简介 股权回购人介绍 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（简称“泾河管委会”）成立 于2011年6月份，注册地址为陕西省咸阳市泾阳县北环路东段，管委会主 任为李益民。2012年6月27日，陕西省机构编制委员会下发了《关于陕西 省西咸新区开发建设管理委员会下属五个新城管委会机构性质的批复》 （陕编发〔2012〕9号），同意泾河管委会为西咸新区管委会下属事业单 位，负责泾河新城的开发建设工作，泾河管委会主任占用省西咸新区管 委会编制，其余人员按照开发企业管理。 股权回购人下属子公司 企业名称 成立时间 注册资本 股权结构 陕西省西咸新区泾 河新城开发建设 （集团）有限公司 2011年10月18日 13亿元 泾河管委会77%、 长安信托23% 陕西省西咸新区泾 河新城投资发展有 限公司 2012年9月17日 8亿元 泾河管委会100% 陕西省西咸新区泾 河新城农业发展有 限公司 2011年11月29日 3亿