山东华鹏玻璃股份有限公司关于签订《战略咨询及并购整合服.PDFVIP

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2015-029 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于签订《战略咨询及并购整合服务协议》的公告 特别提示： 1、山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与上海小村资 产管理有限公司（以下简称“小村资本”或“乙方”）在战略与资本市场领域进行 合作，旨在对公司实施主业升级、战略转型、跨界发展、产业并购和整合的思路进 行梳理，提升产业运作效率，以抓住行业整合机会，促进公司快速、稳健、可持续 发展。 2、截止本公告日，公司尚未与小村资本就具体的投资和并购项目达成合作共 识；除已公开披露的信息外，公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行 为。 一、协议签署概况 小村资本与公司于 2015年 8月 7日完成了《战略咨询及并购整合服务协议》的 签署，甲方将向乙方支付咨询顾问费用总计人民币 200万元。协议有效期限为三年， 自 2015年 8月至 2018年 8月。协议于签署之日起生效。 本协议无需提交董事会和股东大会审议。 本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、交易对手介绍 1、基本情况 名称：上海小村资产管理有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 注册号：310115001135451 注册地：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88号 5004室 法定代表人：冯华伟 注册资本：4172.5万元 公司类型：有限公司 成立日期：2009年 6月 25日 经营范围：资产管理、投资管理、投资咨询、财务咨询（以上不得从事经纪、 代理记账）。 公司简介：小村资本是一家从事产业投资和资产管理的控股型投资机构，也是 国内最早一批以市场化方式进行运作的基金和母基金管理机构之一。小村资本精选 行业龙头企业为战略合作伙伴，以产业孵化和直接投资、基金管理、投行服务、高 端资管为主要方法，为合作伙伴创造和提升价值。公司体系内拥有一流的产业投资 团队、基金管理团队、投行研究团队。公司产业投资和所管理基金的投资组合涵盖 了 TMT、智能制造、新农业、大健康、新文化、教育科技、矿产等多个领域，已发展 成为一家集早期创业投资孵化、行业龙头企业服务、战略新兴产业培育的生态级投 资平台。曾参与投资了隆鑫通用（SH.603766）、昆仑万维（SZ.300418）、科迪乳 业（SZ.002770）、驴妈妈旅行网、IN、竺灿科幻、步长制药、康乃尔化工等逾百个 项目和基金。 2、小村资本与公司不存在关联关系。 三、协议主要内容 1、主要咨询服务 为满足本公司在资本运作过程中，对资金、项目、策略等方面的需求，小村资 本将利用自身的专业和渠道优势，向本公司提供广泛而有效的服务，包括但不限于： A、战略发展规划梳理，主业升级改造，围绕产业链的资源整合。 B、积极寻找及参与开辟新的利润增长点之机会：利用小村资本项目和渠道资源 优势，寻找符合本公司战略发展方向的投资标的，帮助本公司实现外延式发展。优 选互联网+、新金融、创新消费、文化等领域的兼并收购重组标的。 C、专业视角下的价值评估和谈判对象确立：在优选标的基础上，协助本公司对 合适的并购标的进行尽职调查，协助本公司制定并购重组设计方案，且在需要的情 况下可帮助公司寻找联合投资人；最终协助本公司对并购标的进行谈判促成交易。 D、设立产业投资并购基金：根据具体并购项目的需要，经双方协商一致，可以 通过共同设立产业投资并购基金的方式，对不同阶段的标的公司实施战略孵化或并 购。 E、管理咨询服务：利用小村资本丰富的经验，协助本公司对集团管理及内部管 理提出有效方案，并在实施过程中提供顾问服务。 2、本公司内部将根据需要成立单独的战略规划、管理咨询及并购整合项目组， 并指定具体负责人员，便于双方开展工作。 3、协议有效期：三年 4、服务费用：本协议签署后 5 个工作日内，向小村资本支付首期咨询顾问费人 民币 80 万元；2016年 7月底前，支付第二期咨询顾问费人民币 60万元；2017年 7 月底前，支付剩余咨询顾问费人民币 60万元。 四、协议目的、对公司的影响和风险提示 1、协议目的 依托与专业机构在公司战略规划和资本市场领域进行合作，对公司未来战略发 展提供积极而正面的引导。 2、对公司的影响 本协议签订后，