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银行作为企业的关键管理要素 银行业现状 银行业竞争态势分析 中国银行需要优先解决的问题 取得竞争优势的行动方案 银行管理的关键要素 结论 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 银行资产相当于 GDP的百分比（2）（%） －10% －5% 0% 5% 10% 15% 20% 银行资产 增长率（1）（%） 1500 1200 500 GDP(10亿美元） 美国 印度 希腊 南非 菲律宾 印度尼西亚 泰国 日本 德国 法国 马来西亚 新加坡 中国 （15%，160%） 香港 葡萄牙 智利 中国银行业市场：规模大、增长快 （1）1997-2002年平均增长率 （2）2001年年末数据 资料来源：世界竞争力报告，1998-2002 第一阶段： 建立银行 基础设施 第二阶段： 从政府出纳到 经济活动参与者 的角色转变 第三阶段： 贴近市场化改革 第四阶段： 为自由 市场竞争作准备 第五阶段： 自由 市场竞争 1984… 1991… 1994 1995 1996 1997… 1999 2000 2001… 2003… 2006 WTO 银行业务 央行授权新成立的 国家银行从事借贷 业务 监管 货币政策 人民币 汇率统一 通过： 银行法 商业银行法 票据法 人民币经常项目下 可自由兑换 国内银行间 市场的建立 开始放松 利率管治 证券和保险监管机构 从央行独立出去 消费信贷 开始推广 中间业务 合法化 出台企业 债券新规定？ 借款利率 进一步放松管制？ 人民币资本项目下 可自由兑换？ 外国银行可以 全面开展业务 资料来源：波士顿咨询集团分析报告 银行业向市场导向经营环境的转变过程 4家主要银行--年末贷款余额（1） （10亿美元） 1% 2% 6% 9% 99% 98% 94% 91% 100%= 735 781 768 840 3年综合增长率 5% 114% 零售借贷（2） 2% 公司借贷 政府鼓励性政策 不断壮大的城镇中高收入阶层 低风险特性 客户源不断扩大 宽泛的产品种类 在直接融资和间接融资 之间的转换与平衡 从迎风险而上向风险管理过渡 （1）中国工商银行公司贷款和零售贷款分割；2001年中国农业银行年末贷款余额估计数。 （2）包括居民住房按揭该款，汽车贷款，消费品贷款。 注释：四大主要银行估计占全部个人贷款总额的75%。 资料来源：年报；中国财政和银行业年度报告；其他文字材料；波士顿咨询集团分析报告。 公司贷款居于主导地位，零售贷款带动增长 增长驱动因素 中国工 商银行 中国农 业银行 中国 银行 中国建 设银行 交通银行 其他地 区银行 外国 银行 合计 29% 16% 21% 19% 5% 8% 2% 100% 85% 四家主要银行占有大部分银行资产 银行资产（1）分布情况（2000年年末数据） （1）不包括政策性银行资产 资料来源：2001中国财政和银行业年度报告 银行业市场现状 简单的市场结构，产品品种单一 在严格管制下抑制了产品创新能力的发展 主要银行经营业务类别趋同 研发深度服务产品的动力不足 竞争不充分 审批程序周期长，易于被模仿 公司治理结构仍不完善 角色和职责不明确 低效率的绩效评估 激励机制欠缺 能力不足，基础设施薄弱 根据不同客户确立细分市场 客户关系管理 信息和风险管理系统 管制环境有待发展 银行内信息、技能、工具协调发展吗？ 资本充足率、不良资产率在什么水平？ 银行业面临的挑战 改革正在建立一个市场导向的经营环境 资本市场的竞争 银行商业化要求国有银行进行彻底的改革 利率市场化 随着中国经济的发展，客户的要求不断提高 银行收费业务前景看好，竞争激烈 客户需要“通用银行”提供一站式金融服务 WTO之后来自国外银行的竞争威胁 国有银行在大众金融零售业务的挑战和外币业务的强有力竞争 地区股份制商业银行在公司借贷方面遭遇挑战 平均资本 利润率（%）（1） 资产回报率(%)(1) 中国农 业银行 0 -5 -0.5 0.5 1 1.5 2 2.5 3 5 15 25 35 45 中国工 商银行 中国 银行 中国建 设银行 广东发 展银行 中国光 大银行 交通 银行 福建兴 业银行 中国民 生银行 上海浦东 发展银行 招商银行 中信实 业银行 华夏银行 ABN AMRO Bank BNP Paribas 加拿大 皇家银行 标准渣 打银行 汇丰银行 ANZ 银行集团 Barclays 银行 花旗银行 资产规模（1）（十亿 美元） 外国银行 中国银行 500 100 银行盈利比较 中国银行具有可观的提高盈利的潜力 （1）2000年年末数据 资料来源：《银行家》：全球1000家顶尖银行 中国银行的收费业务存在巨大的增长空间 0% 10% 20% 30% 40%