7.sugarcrm二次开发手册--产品和报价模块开发.pdf

概览 本部分包括的内容能够帮助管理产品目录，以及制造商和物流的相关信息。依据产品类型可将产 品进行分类，例如，软件和硬件。每种产品类型可以组织为分类。例如，软件产品的可以分为电 子表格软件和文字处理软件。您可以对一个分类进一步分类。 下图说明了产品分组情况： 产品目录 使用这个选项来管理组织的产品目录。 在产品目录主页，您可以查看产品的清单。您可以添加新的产品到产品目录中，或从 CRM程序， 如 S或通过.csv文件导入数据。 产品类型 在产品类型操作中，可让您对产品进行分类登陆，你可以通过【导入数据】功能，按格式要求导 入产品类型。 产品分类 您可以通过产品分类页面，通过创建新的分类，以与产品类型不同的方式管理产品。您还可以从 外部位置导入产品类别信息。//没有找到这外部导入个功能，与产品类别一样，在导入产品时， 可以录入产品分类，但不是新的，而是已经存在的 制造商 在制造商的项目里，你可以维护产品制造商名单，并设置制造商将出现在制造商下拉列表的顺序。 您也可以从外部位置导入制造商的数据。 物流服务商 在物流服务商项目里，你可以维护一个在报价模块中使用的供物流服务商列表。 税率 在税率项目里，可以让你维护一个在报价模块中使用国家和国际的税率列表。 向产品目录增加产品 你可以向产品目录增加产品项目。 增加产品的步骤 1. 管理首页，点击产品和报价子面板的【产品目录】项。 2. 在产品目录标签上，点击【为目录创建产品】 3. 在产品目录页，按下列字段要求输入相应的信息： 产品名称：输入产品的名称 分类：点击选择按钮。从弹出页面中选择合适的分类，点击清除按钮可以删除信息。 产品 URL:输入产品信息对应的 URL地址。 税务类别：从下拉列表选择是否纳税。 制造商：从下拉列表中选择制造商。 制造商物料编号：输入产品的制造商物料编号。 零售商物料编号：输入产品的零售商的物料编号。 币种：从下拉列表中选择报价的（//价格）币种。 成本：输入产品成本，这个价格不会出现在报价中。 目录价格：输入产品的目录价格 折扣价。这是该产品的最低价格。系统根据您指定的默认定价公式字段计算价格，下面说明了这 个定价公式。 默认的定价公式：从下拉列表中，选择一个公式计算出折扣价格。根据不同的公式，系统会通过 成本价格计算出该折扣价。如果您选择了利润率，请在相邻的字段中输入点数。如果你从列表中 选择成本或折扣，请在相邻的文本框中输入百分比。 可用性：从下拉列表中，选择有库存或缺货。 可用日期。如果产品缺货，单击日历图标，然后选择到货日期。 库存数量：输入单位库存的数量。 重量：输入产品数量。 类型：从下拉列表中选择产品类型。 支持人员姓名：输入客户支持人员姓名。 支持人员联系方式：输入支持人的联系信息，如电话号码。 支援描述：输入一个客户提供的支持类型简短的描述。 支持期限：从下拉列表中，选择支持期的时长。 描述：输入产品的简单描述。 4. 点击保存，即可把产品保存到目录中，点击取消退出，创建的产品不会保存。 管理产品目录 1. 点击产品目录页面产品名称，即可浏览产品详情。 2. 在产品详情页，点击编辑，修改产品信息，然后点击即可保存。 3. 如果要复制产品信息，详细信息页面上，单击复制，并单击保存。 4. 要删除某个产品，在产品详情页上，单击删除。当你删除一个产品类型或分类，其下的所有 记录也会被删除。 5. 导入产品，在产品标签，选择导入产品，并按照“导入数据”程序中描述完成导入产品的操作。 6. 为了导出产品数据到本机，通过单击产品目录子面板中导出链接，并按照“导出数据”中描述完 成导出过程。 7. 要更新或删除的部分或全部的产品目录清单上的记录，可以使用批量更新中所描述的“编辑和 删除多个记录”功能。 创建产品类型 1. 在产品目录首页，点击产品类型，再点击创建。另外，在管理首页，单击产品和报价子面板 的“产品类型”，然后从模块标签中，点击产品类型列表。 产品类型主页会显示创建一个类型所需的字段。 2. 在以下字段中输入相关信息： 产品类型：输入新产品类型的名字 描述：输入产品类型的简要说明。 顺序：输入一个数字，这个数字将决定该产品类型显示在下拉列表中的显示顺序。 3. 点击保存，完成新类型创建。 4. 点击保存新建，可以创建另外一个新产品类型。 管理产品类型 1. 点击产品类型列表中的产品类型名称，可以查看产品类型详情。 在页面底部，产品类型子面板显示了详情。 2. 修改产品类型字段中的信息，并单击”保存“。 修改过的产品类型会显示在列表最后。 3. 选中产品类型列表中的名称，点击删除图标，再单击确定按钮即可删除该产品类型。 4. 要导入产品类型的数据，在产品分类（//这里应该是产品类型菜单）菜单，单击导入产品类型 按钮，在导入数据中有详细描述导