拟议股权变动.PDF

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本 公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：621) 擬議股權變動 本公佈乃根據上市規則第13.09條由本公司發出。 董事會獲澤寶知會，於二零零六年八月十日，澤寶分別於伍先生、Grand Legend及Complete Success訂 立買賣協議，據此，澤寶同意按銷售價出售6,750,000股股份，其中4,887,369股股份售予伍先生、1,086,081 股股份售予Grand Legend，另776,550股股份售予Complete Success，現金代價合共9,000,000港元。董事 會得悉，代價乃相關買賣協議之相關訂約方經公平磋商後釐定。預期完成將於二零零六年九月二十日前 根據買賣協議之條款及條件發生，包括但不限於取得證監會確認書及聯交所批文。 本公佈乃根據上市規則第13.09條由本公司發出。 買賣協議 董事會獲澤寶知會，於二零零六年八月十日，澤寶分別於伍先生、Grand Legend及Complete Success訂立買 賣協議，據此，澤寶同意按銷售價出售6,750,000股股份，其中4,887,369股股份售予伍先生、1,086,081股股 份售予Grand Legend，另776,550股股份售予Complete Success，現金代價合共9,000,000港元。完成後，澤 寶將不再為股東。 伍氏買賣協議 日期 ：二零零六年八月十日 訂約方：(1) 澤寶（賣方） (2) 伍先生（買方） 根據伍氏買賣協議，澤寶同意以銷售價出售而伍先生同意購入4,887,369股股份，佔本公司已發行股本約 9.00%，現金代價為6,516,492港元。 完成時，伍先生及其一致行動人士（不包括澤寶）將擁有合共15,750,669股股份之權益，佔本公司已發行股 本約29.02%。請同時參閱本公佈「本公司之股權架構」一節。 GL買賣協議 日期 ：二零零六年八月十日 訂約方：(1) 澤寶（賣方） (2) Grand Legend（買方） 根據GL買賣協議，澤寶同意以銷售價出售而Grand Legend同意購入1,086,081股股份，佔本公司已發行股本 約2.00%，現金代價為1,448,108港元。 完成時，Grand Legend及其一致行動人士將擁有合共10,775,081股股份之權益，佔本公司已發行股本約 19.84%。請同時參閱本公佈「本公司之股權架構」一節。 CS買賣協議 日期 ：二零零六年八月十日 訂約方：(1) 澤寶（賣方） (2) Complete Success（賣方） 根據CS買賣協議，澤寶同意以銷售價出售而Complete Success同意購入776,550股股份，佔本公司已發行股 本約1.43%，現金代價為1,035,400港元。 – 1 – 完成時，Complete Success及其一致行動人士將擁有合共3,587,550股股份之權益，佔本公司已發行股本約 6.60%。請同時參閱本公佈「本公司之股權架構」一節。 代價 全部銷售股份之代價為9,000,000港元，須於完成時由買賣協議之相關買方以現金向澤寶支付。 每股銷售股份約1.333港元之銷售價較： (a) 每股股份於二零零六年八月十日（緊接訂立買賣協議前之最後交易日期）在聯交所所報之收市價0.98港元 溢價約36.02%；及 (b) 每股股份於直至及包括二零零六年八月十日最後10個交易日期間在聯交所所報之平均收市價0.998港元 溢價約33.57%。 董事會得悉，代價乃相關買賣協議之相關訂約方經公平磋商後釐定。 條件及完成 買賣協議之完成取決於以下條件： (1) 取得有關由澤寶出售銷售股份之聯交所批文； (2) 取得證監會確認，證實由各買方購買銷售不會導致有關買方或其任何一致行動人士須根據收購守則第26.1 條就本公司證券作出全面收購建議； (3) 取得就各買賣協議及據此