2010-2012己内酰胺市场解析.doc

 PAGE \* MERGEFORMAT 10 2010-2012己内酰胺市场分析报告 第一章 全球己内酰胺行业发展现状分析 一、全球己内酰胺市场现状 近年来,世界己内酰胺的生产能力稳步增长。2008年,总生产能力为465.0万吨/年,2009年增加到475.4万吨/年,同比增长2.24%。按地区分布情况,北美地区生产能力为101.0万吨/年,占世界己内酰胺总生产能力的21.24%;中南美地区生产能力为9.2万吨/年,占总生产能力的1.94%;西欧地区生产能力为111.0 万吨/年, 占总生产能力的23.35%;中东欧地区生产能力为71.7万吨/年,占总生产能力的15.08%;亚洲地区生产能力为182.5万吨/年,占总生产能力的38.39%。按企业生产情况,生产能力主要集中在巴斯夫(BASF)、帝斯曼(DSM)、霍尼韦尔(Honeywell)、宇部工业、中国台湾石油发展、中国石油化工集团以及韩国Capro等7大公司。2010年,7大公司的生产能力合计达到302.5 万吨/年,占世界总生产能力的63.63%。其中巴斯夫公司是目前世界上最大的己内酰胺生产厂家,生产能力达到74.0万吨/年,占世界己内酰胺总生产能力的15.57%,在美国、比利时和德国建有生产装置;其次是帝斯曼公司,生产能力为61.5 万吨/年, 占世界总生产能力的12.94%,在中国大陆、荷兰和美国建有生产装置;再次是霍尼韦尔公司,生产能力为40.0万吨/年,占世界总生产能力的8.41%。目前,世界上生产己内酰胺的原料主要有环己烷、苯酚以及甲苯等,2009年采用环己烷为原料的己内酰胺生产能力为378.8万吨/年,占世界己内酰胺总生产能力的79.68%;采用苯酚为原料的生产能力为80.5 万吨/年, 占世界总生产能力的16.93%;采用甲苯为原料的生产能力为16.1万吨/年,占世界总生产能力的3.39%。截止2012年世界己内酰胺的主要生产厂家情况(不含中国大陆)见表1。 表1 2012年世界己内酰胺的主要生产厂家情况(不含中国大陆) 生产厂家生产能力/(万t/a)原料美国巴斯夫(BASF)化纤中间体公司27.5环己烷美国帝斯曼(DSM)化学北美公司20.5环己烷美国霍尼韦尔(Honeywell)树脂和化学品公司40.0苯酚比利时巴斯夫公司30.0环己烷比利时朗盛(Lanxess)公司20.0环己烷德国巴斯夫公司16.5环己烷德国道默(DOMO)己内酰胺公司10.0苯酚荷兰帝斯曼纤维国际公司25.0苯酚白俄罗斯Grodno Azot公司14.0环己烷俄罗斯克麦罗沃氮开放式股份公司12.5环己烷俄罗斯Kuybyshevazot公司20.0环己烷日本住友化学公司18.0环己烷日本东丽(Toray)工业公司10.0环己烷韩国Capro公司27.0环己烷中国台湾石油化工发展公司30.0环己烷泰国己内酰胺公司26.0环己烷印度肥料和化学品公司17.5环己烷 二、全球己内酰胺发展状况预测 今后几年,全球己内酰胺的生产能力仍会有一定的增长,新建或扩建计划主要集中在亚洲的中国、印度、泰国以及中东欧地区的俄罗斯和波兰。装置多在原厂基础上再扩建新的生产线,进而达到扩大生产规模的目的,其中中国扩建生产能力主要是为了满足国内生产的需求。北美及西欧地区因为受下游需求增长迟缓的影响,装置生产能力大规模新建或扩建较少。 预计到2014年,全世界己内酰胺的总生产能力将超过560.0万吨/年,其中亚洲地区扩能是拉动全球能力增长的主要因素,新增产能将超过80.0万吨/年,今后世界己内酰胺的发展将转向以亚洲为中心。俄罗斯、韩国、泰国、印度等国家己内酰胺的不断增加,促使原来出口到这些地区的己内酰胺转向中国和其他亚洲市场,使得亚洲己内酰胺市场的竞争更加激烈。 第二章 中国己内酰胺发展形势分析 第一节 中国己内酰胺发展现状分析 一、中国己内酰胺的产能现状 近两年，我国己内酰胺的产能增加较大。截止到2011年12月底，我国己内酰胺的总生产能力达到57.5万吨。2012年，随着山东海力化工、浙江巨化集团和浙江恒逸集团等投资的新装置建成投产，截止到2012年8月底，我国己内酰胺总产能达到91万吨。其中中石化巴陵石油化工公司（含与浙江恒逸集团共同出资的合资企业）是最大的生产厂家，生产能力达到40万吨/年，约占总生产能力的43.96%。其次是南京帝斯曼东方化工有限公司，生产能力为20万吨/年，约占总生产能力的21.98%。 由于目前我国己内酰胺产能严重不足，供应缺口较大以及相关产业的高增长、高回报，引发国内兴建己内酰胺的高潮。预计到2015年底，我国己内酰胺的