山东省轮胎行业研究分析报告-中国轮胎商业网.doc

轮胎行业研究分析报告（山东区域）广发银行济南分行 目录： 一、我国轮胎供需状况简介 二、轮胎行业品种简介 三、轮胎行业发展状况分析 四、轮胎行业上下游产业链分析 五、轮胎行业政策导向分析 六、轮胎行业主要风险分析 七、对轮胎行业融资的建议 一、我国轮胎供需状况简介 我国轮胎市场供需状况总体表现为，市场总量仍然是供大于求，其中斜交胎市场产销基本保持平衡，并略有下降；子午线轮胎市场需求持续上升，半钢子午胎竞争激烈，全钢子午胎由供不应求开始步入竞争阶段；汽车配套市场竞相压价；低档轮胎市场竞争无序，高档轮胎市场主要还是外资企业产品或进口轮胎占主导地位。 我国轮胎企业主要分为国有、合资/独资、民营等三大类，企业在机制、技术、产品、资金、营销方面各有千秋。市场份额上外资企业占据主流的半钢子午胎市场，本土企业则在斜交轮胎和全钢子午线轮胎市场占主导地位。预计世界轮胎三巨头、佳通、正新、韩国轮胎、锦湖、建大等先期进入中国的外资企业是中国轮胎市场快速增长的最大受益者。轮胎翻新业是大有前途的产业。自建国以来，中国轮胎翻新业经历了从创业、鼎盛、衰落到复苏的过程。现阶段应该看到，我国轮胎翻新业的外部条件正在改善，轮胎翻新业已步入复苏期，所蕴涵的市场潜力和发展空间将逐渐得到体现，随着汽车业的高速发展和子午胎的普及，1-2 年内必将迎来子午线轮胎翻新的第一轮热潮。子午胎增速快，载重全钢子午线轮胎和轿车轮胎是主要增长点。 国际轮胎产业高度集中，经过数十年的竞争，轮胎生产已相对集中，形成了垄断竞争的经营格局。米其林、普利司通、固特异等三巨头占据国际轮胎市场70%的市场份额，而且未来会继续呈现进一步集中的趋势。国外轮胎的子午化、扁平化、无内胎化已趋于成熟，全新概念技术和创新轮胎产品层出不穷，将使世界轮胎工业将发生翻天覆地的变化。轮胎工业目前仍属劳动密集型产业，西方发达国家的比较竞争优势正迅速消失，而经济全球化的快速推进，加速了轮胎产业向发展中国家特别是中国的转移，这意味着中国市场的竞争将进一步加剧，企业优胜劣汰步伐也会加快。汽车工业、公路基建和交通运输业快速发展的推动，以及产业政策的支持，我国轮胎工业近年来保持稳步增长。 二、轮胎行业品种简介 轮胎种类繁多，达数百种以上，一般习惯根据轮胎的气压、用途、结构、载荷能力等因素进行综合分类。按照结构不同，可分为斜交轮胎和子午线轮胎；按照胎体骨架材料不同，可分为人造丝帘线轮胎、尼龙帘线轮胎、聚酯帘线轮胎、钢丝帘线轮胎和浇注轮胎；按照有无内胎，可分为有内胎轮胎和无内胎轮胎；按照规格大小，可分为巨型、大型、中型和小型轮胎。按照用途不同，可分为汽车轮胎、工程机械轮胎、农业和林业轮胎、航空轮胎、摩托车轮胎力车胎等。 其中汽车轮胎按用途又可分为5 类：轿车胎、轻载胎、载重胎、越野车胎和矿山胎等。 斜交轮胎指胎体中帘布层和缓冲层各相邻层帘线交叉，且与胎面中心线呈 小于90 度排列的充气轮胎。 子午线轮胎（简称子午胎）胎体帘布层帘布与胎面中心线呈90 度角或接近90 度角排列，类似地球子午线形式的轮胎。 斜交轮胎主要采用纤维材料作为轮胎骨架材料，工艺设备相对简单且技术含量低，在使用过程中生热高，不适合高速行驶，主要用于农用车、低速低性能卡车和客车。从发展方向看，属于早期的轮胎品种，将被逐步淘汰。而子午线轮胎由于设计上的优势和帘布层数量较少，加上在胎冠上增加了强度和韧性较大的带束层，其内部磨擦力和滚动阻力较小，耐磨性大大提高，因此结构合理，具有高速、节油、安全、舒适等优点，具有斜交胎不可比拟的优越性，是斜交胎的换代产品。子午线轮胎根据胎体材料不同可分为全钢丝子午线轮胎、半钢丝子午线轮胎和全纤维子午线轮胎。半钢丝子午线轮胎主要用于负荷较小的乘用轿车和轻卡汽车，而全钢丝子午线轮胎适用于高速高性能卡车、客车、集装箱载重车及长距离、高等级公路行驶卡车和客车，两者在用途上具有明显区别。 据国家有关部门统计，中国70%以上的货物运输和90%以上的旅客运输都是通过公路完成的。这说明中国主要的运输工具是卡车、客车，因此运输业对全钢载重子午胎的需求将是长久而稳定的。根据我国《轮胎行业产业政策》等轮胎相关政策要求，到2015年末，我国轮胎的子午化率不低于90%。其中，乘用车要全部实现子午化和无内胎化，载重轮胎子午化率要在85%以上，轻卡轮胎子午化率也要大于75%。如果以发达国家接近100%的子午化率为目标，目前中国全钢胎子午化率尚不到60%，仍然具备非常大的发展空间。子午胎是轮胎市场更新换代的产品，也是国家鼓励发展的产品。随着我国高速公路、高等级公路的不断增加，适应高速，具有节油、舒适、安全性能高的子午胎越来越受到用户的青睐