C类基本法20121225.pdf

阳光人寿保险股份有限公司 个人寿险营销员基本管理办法（2012 年1 月版） 内部资料 列入移交 个人寿险营销员基本管理办法 (适用于C 机构) 2012 年1 月版 阳光人寿保险股份有限公司 1 阳光人寿保险股份有限公司 个人寿险营销员基本管理办法（2012 年1 月版） 目 录 第一章：基本管理 1 一、总则 1 二、职级分类及管理关系 5 三、营销员的增员、异动及离职管理 9 四、营销员工作职责 15 五、营销员的日常管理 17 六、营销员品质管理办法 22 第二章：营销员的待遇 33 一、基本规定 33 二、营销员的佣金计算说明 33 三、营销员的薪资项目说明 37 第三章：营销员的维持考核、晋升考核 46 一、基本规定 46 二、营销员的维持考核、晋升考核规定 48 第四章：营销员综合开拓的相关管理规定57 一、基本规定 57 二、个人寿险营销员综合开拓业务的业绩佣金考核规定 57 三、综合开拓业务的续保规定 58 第五章：营销员的福利保障59 一、基本福利 59 二、相关说明 60 第六章：附则62 2 阳光人寿保险股份有限公司 个人寿险营销员基本管理办法（2012 年1 月版） 第一章 基本管理 一、总则 第一条 为开拓个人寿险市场，规范个人营销员的工作职责、增员入司、 营销组织架构、从业守则、日常管理、品质管理、待遇、业务考 核、福利保障等规定，明确营销员职业生涯规划，保证营销业务 队伍质量，提高契约品质及经营绩效，根据《中华人民共和国保 险法》（以下简称《保险法》）、《保险营销员管理规定》特制定《阳 光人寿个人寿险营销员基本管理办法（2012 年1 月版）》（以下简 称本办法或基本法）。 第二条 本办法所称“营销员”，是指符合本公司营销员的聘用条件，取得《保 险营销员资格证书》，与我司签订《保险代理合同书》，从事个人 寿险推销、服务、增员、辅导和管理等工作的保险营销员。 第三条 营销员的工作规范、日常管理、考核、待遇、福利等事项，除另 有规定外，均依照本办法办理。 第四条 人力：已办理正式入职手续并下发营销员编码的在职营销员。 第五条 考核、晋升日期 (一)考核：考核期分季度、半年。营销员经历一个考核期后，公司 将会在考核月的次月公布考核结果，并将考核日期回溯 至该月1 日。 (二)晋升：公司将会在考核月的次月审核并公布晋升名单，并将 晋升日期回溯至该月1 日。 第六条 有关财政及常规时间 (一)初年度佣金: 是指营销员销售保险合同于第一保单年度所产生的佣金 (First Year Commission,以下简称 FYC)。计算公式如下： FYC=初年度保险费×初年度佣金率。 (二)续年度佣金: 是指营销员对保单保户提供售后服务所支领的佣金(Renew Year Commission, 以下简称 RYC)。计算公式如下：RYC=