中鼎股份：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告修订稿).pdfVIP

安徽中鼎密封件股份有限公司 ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO.,LTD. （安徽省宣城市宣南公路口） 非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告 （修订稿） 二○一五年五月 安徽中鼎密封件股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行A 股股票不超过12,100 万股，扣除发行费用后的募集资金 净额不超过191,678 万元，募集资金将全部用于以下五个项目，募集资金具体投 资计划如下表所示： 序号 投资项目名称 投资金额（万元） 建设期（年） 1 收购WEGU Holding 100%的股权 62,778注 - 2 中鼎股份汽车后市场“O2O ”电商服务平台 58,600 3 3 中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目 25,000 2 4 中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目 15,300 2 5 补充流动资金 30,000 - 合 计 191,678 - 注：根据交易标的价格固定金额部分9,350 万欧元和按照中国人民银行授权中国外汇交 易中心公布的2015 年4 月7 日（即董事会审议本次交易议案前一交易日）银行间外汇市场 人民币汇率中间价计算取得，汇率为100 欧元兑671.42 人民币元。 实际募集资金净额不足上述项目拟投入金额的部分，公司将通过自筹资金 解决；若因为汇率变动等客观因素使得上述收购 WEGU Holding 100%的股权项 目的实际投入募集资金额低于上述计划使用募集资金金额时，差额部分将用于补 充流动资金。 本次募集资金到位之前，公司可根据收购及项目实际进展情况，先行以自 筹资金进行支付或投入，并在募集资金到位后，以募集资金予以置换。 二、募集资金投资项目情况 （一）收购WEGU Holding 100%的股权 1、WEGU Holding 基本情况 公司名称：WEGU Holding GmbH 注册地址：Mündener Straße 31，34123 Kassel，德国 1 注册资本：25,000 欧元 公司类型：有限责任公司 注册时间：2010 年11 月9 日 注册登记号：15491 WEGU Holding 主要负责整个集团的投资管理业务，并通过其四家下属公司 SD GmbH、SynerSil GmbH、LBS GmbH 和SVK 负责相关产品的研发、生产和 销售业务。 2、WEGU Holding 设立和登记情况 WEGU Holding 成立于2010年，现有注册股本为25,000欧元。根据其股东名 册及登记文件，WEGU Holding 的三名股东为DMB KG 、EQB GmbH和自然人 Horst Zimmermann先生。其中DMB KG持有金额为22,500欧元的股权，EQB GmbH 持有金额为1,250欧元的股权，Horst Zimmermann先生持有金额为1,250欧元的股 权。 3、股权及控制关系 （1）现有股东及其股权比例 Ho