远卓 汽车行业零配件市场分析.pptVIP

* 中国汽车零部件流通市场---- 发展机遇与销售模式创新 2002年6月10日 1 目录 美国的汽车零部 中国汽车零部件 件的流通渠道 中国汽车零部件 售后市场的现状 日本的汽车零部 售后流通市场的 发展趋势 件的流通渠道 2 汽车零部件分为OEM（配套）和售后两个的市场，它们的流通渠道 不同，本报告中的流通渠道均指售后市场 售后市场中有三类经营主体：零部件生产商、零部件流 通商和车辆修理商。 汽车零部件市场 零部件生产商 ?包括OEM厂商，一 般厂商和国外厂商 OEM 市场 售后 市场 零部件流通商 车辆维修商 车 主 ?中间环节，包括批发 商和经销及零售商 ?汽车零部件的主要 销售终端 注：车辆维修商不是必经环节 3 中国汽车零部件市场的规模为1700亿元左右，其中售后市场规模为600多 亿元，预计需求的增长速度将达到10%以上 中国汽车的产量 2000中国的汽车产量为207万辆， 预计到2005年，中国的汽车产量 为330万量左右，年均增长率为 10%。OEM零部件市场的需求增 长率将达到10%以上。 3000 2500 2000 中国汽车零部件市场规模 零部件市场规模 售后市场 1500 1000 中国汽车的保有量 500 2000年，中国的汽车保有量为 1500万辆，预计到2005年，中国 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 汽车的保有量将达到2500万量左 右，年均增长率为10.7%。售后的 需求增长率达到10%以上。 如果以10%的年增长率计算，到2005年，中国 的汽车零部件的市场规模为2740亿,售后市场 规模也将达到970亿元。 资料来源：＜＜中国汽车工业十五规划＞＞ 4 参与售后市场的有三类零部件生产商，但直接以自有品牌进入售后市场的 很少 ? 为整车厂配套生产零部件的厂 商，同时也为售后市场提供零 OE 厂商： 部件，但基本不以自己的品 牌，而借用整车厂的品牌通过 整车厂进入售后市场。 零部件生产商 零部件流通商 车辆维修商 车 主 ? 这是国内最多和一类生产厂 商，但规模都非常小，直接面 向售后市场生产国内外的车型 一般厂商： 的零件，多数冒充整车厂的品 牌通过各级经销商进入售后市 场。 ? 进入中国零部件市场的国外厂 商已有如博世、德尔福、美 孚、米其林等，以自己的品牌 国外厂商： 进入中国售后市场。但与中国 以自有品牌进 入售后市场的 独立生产商较 少，是当前售 后流通市场不 发达的关键因 素之一。 合资的OE厂，大多仍以整车厂 的品牌进入售后市场。 5 企业 独立品牌厂商缺乏与中国汽车工业特殊的的产业组织结构有关：以整车 厂为核心的多层零部件企业环绕的环状框架是一种典型的产业组织结构 以整车厂为核心的多层产业组织结构特点 协作企业 骨干企业 核心零部件 整车厂 ? 核心零部件厂和骨干企业一般都是隶属 于整车厂或汽车集团，是分厂，一般也 只为本集团生产零部件，与整车厂是一 种主从关系。 ? 协作企业主要以中小独立经营的公司， 也有万向集团这样的大型独立零部件 厂，但数量很少。 ? 整车企业对零部件企业的控制： －核心层零部件企业在人、财、物、产、 供、销方面实行“六统一”。 －对骨干层企业控股、参股，进行控制。 －协作层企业仅是零部件采购与供货的契 约关系。 以整车厂为核心的多层产业组织结构 6 7 中国的汽车厂多达118家，各厂产有自己相对比较封闭的环形框架，抑制 了面向全国市场的独立厂商的成长 ? 中国14家主要整车厂的零 部件的自制率高达70%， 产业供应链在各集团内部 整车厂 完成。零部件生产具有明 显的封闭性。 整车厂 整车厂 整车厂 ? 零部件一般不向其它整车 整车厂 整车厂 整车厂 整车厂 厂供货，呈现出与整车厂 相依附的区域性特征。 ? 由于中国的整车厂的规模 整车厂 整车厂 整车厂 整车厂 整车厂 都不大，直接的结果是， 汽车零部件厂商的规模小 而分散，2000年6000多家 的生产商中仅有6家的销 售收入在10亿元以上。 资料来源：＜＜中国汽车工业年鉴＞＞、远卓分析 国内目前的流通商还很 结构单一，汽配零售业 很不发达： －WD很少，主要生产商 大多没有分销体系 －没有出现汽配连锁销售 的渠道 －流通资本没有渗透到维 修领域 车 主 －信息化落后 中国汽车零部件流通商多达30多万家，以各种批发商和汽配经销商 （Jobber）为主体 ? 主要集中在广州、上海等中