客户管理(协众A).docVIP

客户管理 第15章客户关系 1 15.1我的客户 2 15.2.汇总查看 7 15.2.1联系人汇总 7 15.2.2售前跟踪汇总 7 15.2.3 售后回访汇总 7 15.2.4 成交记录汇总 7 15.3 客户转移 7 15.4 销售审核 7 15.5上级查看 7 15.6 共享记录 8 15.7 回收站 8 15.6 统计跟踪 9 15.7设置选项 10 15.7.1客户类别 10 15.7.2 设置行业 10  第15章客户关系 客户管理是一个完善的公司企业客户管理系统，可进行客户的添加，整理，分类，转移给他人等。 15.1我的客户 建立个人客户的档案。添加【客户资料】可选择跟进人和手机短信提醒跟进人，另外用户在添加完客户资料后，通过【客户转移】将客户资料转移给【跟进人】，由跟进人负责客户跟进。 导入客户： 客户资料是用excel建立的，就可以一次性把它导入到“我的客户”里。 查看用户： 点击“进入”进入了“查看客户”。在“查看客户“中，可看： 【客户信息】：是在“我的客户”所添加的资料。点击“修改信息”可修改。 【联系人列表】：“添加联系人”、“修改”联系人资料、“删除”联系人、给联系人发短信，查看联系人资料。如下图： 【售前跟踪】：填写售前的跟踪资料，可“添加附件”、设置“下次跟踪时间”、设计“是否提醒”（到下次跟踪时间时，系统会自动提醒）