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“退休理财规划”行销策略解析 “退休理财规划”行销策略流程 开门 “退休理财规划”行销策略流程 开门 话术1：您好！***我刚从南京学习回来 ，学到了一个非常棒的养老理财规划，想和您分享一下，请您先填一张“退休理财调查问卷”，只要5分钟时间，谢谢！ 话术2：您好！我这儿有一套“家庭理财”资讯，非常的棒，想和您分享一下。 不就是保险吗？你直接说吧！ 您别着急，听我介绍完“理财资讯”，您就会发现很重要。我这次要和您说的“理财的资讯“，是可以留得住辛苦赚来的钱，是可以把财富变多变大，是可以实现人生各阶段的梦想，是可以为活得很久预做准备。 您看这是不是很重要？ 好，那简单和我说。 请您先填一张“退休理财调查问卷”，谢谢！ 问卷开门小结 如果客户不愿意配合做问卷，可能是交流时机不对。保持良好关系，寻找适当时机 问卷只是打开沟通的话题，不要太在意客户有没有钱存“退休理财规划” 客户观念不通，认为是”花钱“，自然反应”没钱“或”太贵“ 客户观念通，认为是”存钱、赚钱“，自然会想办法去”找钱“ 通过“问卷”沟通，我们要达成以下两个目的： 1、计算退休金的金额，提醒客户要注意”退休金所需金额巨大“ 2、就算准备了一笔退休金，还要面对利率波动的风险 问卷开门小结 为了强化客户的观念，不要把退休金额的计算过