2016-012-山东威能环保电源科技股份有限公司2016年第一次股票发行情况报告书.pdfVIP

山东威能环保电源科技股份有限公司 （山东省寿光市东城工业区） 2016年第一次股票发行情况报告书 主办券商 8 （重庆市江北区桥北苑 号西南证券大厦） 二零一六年三月 山东威能环保电源科技股份有限公司2016 年第一次股票发行情况报告书 目 录 一、 本次发行的基本情况 二、 发行前后相关情况对比 三、 本次股票发行前后主要财务指标变化 四、 新增股份限售安排 五、 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 六、 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 七、 相关声明 八、 备查文件 山东威能环保电源科技股份有限公司2016 年第一次股票发行情况报告书 一、本次发行的基本情况 （一）本次发行股票的数量 本次以非公开定向发行股票的方式发行3,000,000股人民币普通股，共募集人 民币12,600,000.00元。 （二）发行价格 4.20 / 本次股票发行价格为人民币 元股。 本次定向发行价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率 等多种因素，经与投资者充分沟通后确定。 （三）现有股东优先认购的情况 本次股票发行前，公司董事会已与在册股东进行充分沟通，公司现有的10 8 名在册股东中， 名股东，包括山东泰丰制动系统科技股份有限公司、寿光威合 股权投资管理中心（有限合伙）、山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司、张 君楠、王祥熙、彭翱、郝筠和范英杰均签署了对公司本次股票发行《放弃优先认 95.63% - - 购权的承诺函》，占总股本的 ；沈学琴和中欧盛世资产海通证券 中欧盛 - - 1 2 世 海通证券 海明威新三板创投基金 号专项资产管理计划 名股东未签署对公 司本次股票发行《放弃优先认购权的承诺函》，占总股本的4.37% 。 根据股票发行方案，有优先认购权且未签署自愿放弃承诺的在册股东，需按 照公司发布的《认购公告》所指定的缴款日期内将认购资金缴存于公司指定账户， 2 2016 3 11 逾期视为自动放弃本次认购。上述 名股东未按照公司于 年 月 日发布的 2016 3 16 2016 3 17 《股票发行认购公告》所指定的缴款期限 年 月 日至 年 月 日将认购 资金缴存于公司指定账户，因此视为自动放弃本次认购。 （四）发行对象及认购股份数量的情况 1、发行对象及认购数量 编号 投资人名称 认购股数 （股） 认购金额 （元） 认购方式 山东威能环保电源科技股份有限公司2016 年第一次股票发行情况报告书 1 西南证券股份有限公司 700,000 2,940,000 现金 2 东兴证券股份有限公司 400,000 1,680,000 现金 3 海通证券股份有限公司 400,000 1,680,000 现金 4 申万宏源证券有限公司 4