本溪北营钢铁（集团）股份有限公司2011年第一期短期融.PDF

本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 2011年度第一期短期融资券募集说明书 注册总金额：壹拾伍亿元人民币（RMB1,500,000,000 元） 本期发行金额：壹拾亿元人民币（RMB1,000,000,000 元） 发行人：本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 主承销商/簿记管理人：恒丰银行股份有限公司 信用担保：无 信用评级机构：联合资信评估有限公司 主体信用级别： AA 债项信用级别： A-1 二〇一一 年五月 第 1 页 共 135 页 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备 案，备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资 者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本企业董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期 融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 第 2 页 共 135 页 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释义 6 第一章 风险提示及说明10 一、本期短期融资券的投资风险 10 （一）利率风险10 （二）流动性风险10 （三）偿付风险10 二、发行人相关风险 10 （一）财务风险10 （二）经营风险12 （三）管理风险14 （四）政策风险15 第二章 发行条款18 一、发行条款 18 二、发行安排 19 第三章 募集资金运用21 一、发行人募集资金用途 21 二、发行人承诺 22 第四章 发行人基本情况23 一、发行人概况 23 二、发行人历史沿革及股本结构变化 24 （一）发行人历史沿革24 （二）发行人的股权结构27 三、发行人控股股东简介 27 四、发行人业务独立及内部控制情况 28 （一）发行人业务独立情况28 （二）发行人内部控制情况29 五、发行人重要权益投资情况 31 （一）全资及控股子公司31 （二）参股公司35 （三）分公司35 六、发行人组织机构设置 36 （一）公司治理结构36 （二）公司内设机构设置37 七、发行人的董事、监事和高级管理人员情况 44 （一）发行人董事、监事和高级管理人员基本情况44 （二）董事、监事和高级管理人员简介4