如何成为一名合格的理财顾问.pptVIP

目 录 合格投资顾问的定义 投资顾问需要具备什么素质？ 正直的人品和优秀的个人道德 全面且专业性强的知识储备 细致周到的服务精神 百折不挠、有策略、有激情的工作态度 “万事都能搞定”的自信，待人接物的智慧 科学的工作计划能力和时间管理方法 如何成为一名合格的投资顾问 经验之谈—如何做好销售和服务 先学会做人，再去学销售 了解客户，认识客户，熟悉客户，成为客户的助手，朋友，顾问。 细分客户，通过理财达成销售，要注意长期合作关系，而不是只关注眼前利益，进行盲目销售 熟悉业务知识，做到对客户提出的问题可以及时熟练解答 注意调整自己的状态，工作状态和业绩正相关 服务是销售的基础，服务好了销售自然水到渠成 经验之谈—细节决定成败 不要为了销售而去销售，更不要为了服务而去服务. 交谈中把握主动权，尽量体现专业性，提升客户信赖. 客户面前不卑不亢,尽量达成销售的同时也要体现个人风格. 能做到客人有事找自己,而不是95536 转发短信时将发送者更换成自己的名字。从细节渗透，能够 敏感又快速的感知客户情绪。 经验之谈—如何做好投资咨询和建议 主要为客户提供资讯（宏观经济、投资策略）方面的建议 避免给客户进行个股推荐 跟客户沟通，尽量避免过多地谈个股的走势，有些客户投资 经验丰富，具体的个股情况比我们自己更熟悉，应该抱着跟 客户互相学习态度 提高自己的专