浙江恒逸集团有限公司2017年度第二期短期融资券信用评级报告.pdfVIP

短期融资券债项信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。本评级报告所依据的评 级方法在大公官网（）公开披露。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期融资券到期兑付日有效，在有效期限内， 大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 短期融资券债项信用评级报告 发债情况 本期融资券概况 恒逸集团已于2016 年12 月19 日在银行间市场交易商协会注册了 总额为18 亿元的短期融资券，分期发行，其中第一期6 亿元人民币已 于2017 年3 月 1 日发行完毕，本期为2017 年度第二期，发行金额6 亿元人民币，发行期限为 365 天。融资券面值 100 元，采取集中簿记 建档、集中配售发行方式，到期日一次还本付息。本期短期融资券无 担保。 募集资金用途 本期融资券拟募集资金6 亿元，其中5 亿元将用于偿还2017 年6 月16 日到期的超短期融资券，1 亿元将用于偿还银行贷款。 发债主体信用 恒逸集团成立于 1994 年，截至2017 年3 月末，公司注册资本为 5,180万元人民币，控股股东为自然人邱建林，直接持股比例为26.19%， 邱建林与杭州万永实业投资有限公司（简称“万永实业”）、邱祥娟、 邱正南及邱杏娟（均为恒逸集团直接或间接的股东）就恒逸集团的决 1 策事项签署了《一致行动协议》，上述股东合计所持恒逸集团的股权 比例为54.65%，因此，恒逸集团的控股股东及实际控制人均为邱建林。 公司于2011 年6 月8 日完成重组世纪光华科技股份有限公司（股票简 称“世纪光华”，股票代码“000703”），由此实现主营业务整体上市（股 票简称“恒逸石化”，股票代码 “000703”）。恒逸石化股份有限公司 （以下简称“恒逸石化”）于2016 年 10 月 18 日完成非公开发行股票 事项，共发行人民币普通股316,666,666 股，于2016 年10 月19 日在 深圳证券交易所上市；募集资金净额为人民币3,765,623,325.33 元，