五矿资源发起要约收购Equinox矿业公司.doc

PAGE PAGE 1 五矿资源发起要约收购Equinox矿业公司 启示 1.赞比亚有中色集团一家独占的局面正在松动 已有金川集团收购穆纳利镍矿，五矿原本势力限于南美洲，现在触角伸向澳洲、非洲。指望中资企业在“走出去”的道路上，像铁路警察一样各管一段的想法已经破灭。集团公司一方面要巩固赞比亚势力范围，另一方面也要开拓新的国家矿业版图，不能将宝都押在赞比亚身上。 2.适当调整必须由中国人在被收购矿业公司现场坐镇并展开实际生产的思路 五矿走的是以澳大利亚OZ模式为典型特征的资本化收购运作，实际生产管理绝大部分以澳矿原班老外为主，中国人主要管住财务审计、董事会成员等关键节点。设想如果以后集团公司旗下拥有20座境外矿山，都由中国国内派出生产经营队伍是不现实的。所以今后的工作重心可以适当转向培养一批具有强大工作能力的跨国型财务管控队伍和资本运营队伍。 3.尽快评估一旦Equinox易主，对CCS等相关企业可能产生的影响 （4）CCS二期扩建25万吨粗铜冶炼的原料构成 谦比希铜冶炼公司扩建项目预计2012年建成投产，投产以后，预计从Equinox公司旗下的Lumuwana铜矿获得铜精矿含铜金属量12万吨，接近总产能的一半。 2010-09-26 公司名称： 五矿资源有限公司 主席： 李福利 主要股东： 中国五矿集团公司 董事会成员： 李福利(主席兼非执行董事) 王立新(副主席兼非执行董事) 郝传福(总经理兼执行董事) 任锁堂(执行董事) 沈翎(非执行董事) 崔虎山(非执行董事) 宗庆生(非执行董事) 徐基清(非执行董事) 董秘： 梁雪琴 关于五矿资源有限公司 五矿资源有限公司(「五矿资源」或「本公司」)于香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市(股票代号1208)。 本公司及其附属公司与共同控制公司(统称「本集团」)主要从事氧化铝、铝制品、铜制品及金属套管生产及经销业务，本集团亦从事港口物流服务及其它工业项目。本集团为中国最大的氧化铝进口商及供货商之一。 本公司之最终控股股东为中国五矿集团公司(「中国五矿」)，直接控股股东为五矿有色金属股份有限公司(「五矿有色」)。 公司历史 五矿资源(前称「东方鑫源(集团)有限公司」)于1988年7月29 本公司于2004年1月 本集团于2010年12月31日 本集团业务 MMG MMG为锌、铜、铅、金及银之主要生产商。MMG目前经营四个矿山：(i)位于老挝之Sepon铜及金矿业务； (ii)位于澳洲昆士兰省之Century，为世界最大锌矿之一，并同时生产铅及银； (iii)位于西澳洲之Golden Grove，为锌、铜、铅及贵金属矿；及 (iv)位于澳洲塔斯曼尼亚之Rosebery，为锌、铅、铜及贵金属矿。此外，MMG拥有位于澳洲塔斯曼尼亚之Avebury镍矿(目前正在维护及保养)，并在澳洲、印度尼西亚及加拿大拥有若干其它开发项目及一项积极之矿物勘探计划。 贸易业务 中国五矿资源称对EQUINOX的尽职调查将会持续 2011年 4月 4日 星期一 11:55 BJT 路透香港4月4日电中国五矿资源(1208.HK: HYPERLINK /stocks/quote?symbol=1208.HK 行情)两年来一直在研究收购Equinox Minerals(EQN.TO: HYPERLINK /stocks/quote?symbol=EQN.TO 行情)(EQN.AX: HYPERLINK /stocks/quote?symbol=EQN.AX 行情),对Equinox的尽职调查将会持续进行,公司执行长Andrew Michelmore周一表示. 五矿资源称已确保了债务融资,正就股本融资进行工作.并已开始就交易向澳洲及中国寻求批准. 五矿资源并称EQUINOX未来有巨大扩展的潜力.(完) EQUINOX称将考虑中国五矿资源的收购提议,稍晚作出回应 2011年 4月 4日 星期一 08:23 BJT 路透悉尼4月4日电铜矿商EQUINOX (EQN.AX: HYPERLINK /stocks/quote?symbol=EQN.AX 行情)(EQN.TO: HYPERLINK /stocks/quote?symbol=EQN.TO 行情)声明称,将会考虑中国五矿资源(1208.HK: HYPERLINK /stocks/quote?symbol=1208.HK 行情)提出的65亿美元收购提议,会在进一步考量後作出回应. EQUINOX董事会将召开会议商议五矿资源的提议,并将在仔细考量其收购提议的条款以及公司隐含价值後,作出进一步回应,公司在声明中表示. 五矿资源出价65亿美元竞购Equinox,以满足铜需求 2011年 4月 4日 星期一 12:09 BJT * 出价每股7加元,