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A 股代码：600293 A 股简称：三峡新材 湖北三峡新型建材股份有限公司 Hubei Sanxia New Building Materials Co., Ltd. （住所：湖北省当阳市经济技术开发区） 2015 年非公开发行A 股股票预案 （第三次修订版） 二〇一六年四月 公司声明 1、本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股 票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25 号—上市 公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。 2 、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次非公开发行A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、本预案是公司董事会对本次非公开发行A 股股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A 股股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1-3-1 目 录 公司声明 1 目录2 释 义6 特别风险提示8 重大事项提示 14 第一节 本次非公开发行A 股股票方案概要 19 一、发行人基本情况 19 （一）基本情况 19 （二）财务概况20 （三）公司实际控制人介绍21 二、本次非公开发行的背景和目的22 （一）本次非公开发行的背景22 （二）本次非公开发行的目的24 三、本次非公开发行概要26 （一）发行的股票种类和面值26 （二）定价基准日、发行价格及定价原则26 （三）发行数量26 （四）发行对象和认购方式27 （五）限售期27 （六）本次非公开发行前滚存利润分配的安排27 （七）上市地点27 （八）本次非公开发行股票决议的有效期27 四、募集资金投向27 五、本次发行是否构成关联交易28 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化28 七、本次交易构成重大资产重组29 （一）《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“ 《重组管理办法》”）第十二 条第一款第二项规定29 （二）根据《重组管理办法》，本次交易符合重大资产重组的实质性条件29 八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序32 第二节 发行对象基本情况33 一、发行对象基本情况说明33 （一）许锡忠33 （二）深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）34 （三）深圳市华昊股权投资合伙企业（有限合伙）45 （四）深圳市前海富荣资产管理有限公司47 （五）陈庚发49 （六）深圳海之门休闲体育发展有限公司50 （七）深圳蒙商基金管理有限公司51 （八）深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业（有限合伙）53