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2011年大丰市大丰港开发建设有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 本公司董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，本公司全体 董事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中的财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本着审慎和勤勉尽责的精神，本期债券主承销商对发行人进行了 尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化导致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》、《债权代理协议》、《账户监管及合作协议》、《资 产抵押合同》和《抵押资产监管协议》中对本期债券各项权利义务的 约定。 I 2011年大丰市大丰港开发建设有限公司公司债券募集说明书摘要 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2011 年大丰市大丰港开发建设有限公司公司 债券（简称“11 大丰港债”）。 （二）发行总额：人民币 6 亿元。 （三）募集资金投向：募集资金人民币 6 亿元，其中 4.8 亿用于 盐城港大丰港区南作业区油品化工码头工程项目，1.2 亿用于补充营 运资金。 （四）债券期限和利率：本期债券为 6 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票 面利率为 7.98% ，在债券存续期内前 3 年固定不变。该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.73%确定。Shibor 基准利率为发行首日前五 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数 5.25% （四舍五入保留两位小数）。在本期债券存续期的第 3 年末，发 行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面利率 为债券存续期前 3 年票面利率加上上调基点，在债券存续期后 3 年固 定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券 存续期的第 3 年末上调本期债券后 3 年的票面利率，上调幅度为 0 至 。 100 个基点（含本数） II 2011年大丰市大丰港开发建设有限公司公司债券募集说明书摘要 （六）发行人上调票面利率公告日：发行人将于本期债券的第 3 个付息日前的第 10 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以 及上调幅度的公告。 （七）投资者回售选择权：发行人作出关于是否上调本期债券票 面利率以及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期 内进行登记，将所持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人， 或选择继续持有本期债券。 （八）投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或 部分