中南传媒：首次公开发行股票招股意向书摘要.pdfVIP

中南出版传媒集团中南出版传媒集团股份有限公司股份有限公司 中南出版传媒集团中南出版传媒集团股份有限公司股份有限公司 首首 次次 公公 开开 发发 行行 A 股股 股股 票票 首首 次次 公公 开开 发发 行行 股股 股股 票票 招招 股股 意意 向向 书书 摘摘 要要 招招 股股 意意 向向 书书 摘摘 要要 声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站。 投资者在作出认购决定前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的 依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 招股意向书摘要 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 1．根据 《首次公开发行股票并上市管理办法》的要求，报经国务院同意， 本公司设立未满三年可申请在境内公开发行股票并上市。 2 ．湖南出版投资控股集团有限公司是本公司的第一大股东，本次发行前， 湖南出版集团及其全资子公司盛力投资合计持有本公司 12 亿股股份，占发行前 股份总数的 85.84%；发行完毕并履行国有股转持义务后其仍对本公司拥有绝对 控制权，对公司的生产经营、发展战略决策等具有决定性的影响。 3 ．根据 《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》 （财企［2009 ］94 号）的有关规定，经《湖南省财政厅关于中南出版传媒集团 股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（湘财教[2010]4 号），在本公司境内 发行 A 股并上市后，同意本公司国有股东湖南出版集团、盛力投资、湘投高科 和华菱集团分别将持有的中南传媒不超过 3639.266 万股、191.540 万股、95.770 万股和 73.424 万股 （按本次发行上限4 亿股的 10%计算）划归全国社会保障基 金理事会持有。若本公司实际发行 A 股数量低于本次发行的上限，则本公司四 家国有股东湖南出版集团、盛力投资、湘投高科和华菱集团应划转给全国社会保 障基金理事会的本公司股份数量相应按照实际发行股份数量的 10%计算。 4 ．从 2008 年春季学期开始，湖南对全省农村义务教育阶段所有学生提供 免费教材。从2008 年春季学期起，全国范围内开始实行中小学部分教科书的循 环使用制度。循环使用的教科书只对学校进行配备，由学生在本学期使用，学期 结束后归还学校，供下一级学生使用，同时，鼓励地方课程免费教材也实行循环 使用制度。 实行免费教材和循环使用教材政策后，由于免费教材实行政府统一采购，采 购条件和程序将更加严格，并引入市场竞争机制，因此可能挤压本公司教材发行 业务的利润空间；部分免费教材实行循环使用后可能导致中小学部分循环使用教 材年度采购量的下降，而本公司出版的湘版辅课教材属于循环使用教材的范围， 1-2-2