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鹏华基金CRM销售与服务管理平台项
目
招 标 文 件
招标人：鹏华基金管理有限公司
2016年9月
目 录
前附表 1
第一部分 投标邀请3
第二部分 投标人须知5
一、 招标说明5
二、 投标须知6
三、 投标文件的编写8
四、 投标文件的界定9
五、 招标文件的澄清9
六、 开标与评标9
七、 中标须知 10
八、 投标有效期10
第三部分 业务及技术文件12
一、 总则 12
1.1 项目基本情况说明12
1.2 项目的总体需求12
1.3 投标人注意事项13
二、 项目总体要求14
2.1 总体目标14
2.2 总体原则15
2.3 总体要求16
三、 系统功能需求17
3.1. 业务基础需求 （市场发展部） 17
3.1.1. 渠道客户信息库管理17
3.1.2. 渠道销售过程管理与功能 21
3.1.3. 可视化销售数据分析报表 24
3.1.4. 报备绩效管理27
3.2. 业务基础需求 （客户关系管理中心） 28
3.2.1. 客户管理28
3.2.2. 客户服务管理30
3.2.3. 投顾活动管理31
3.2.4. 数据面板管理37
3.2.5. 绩效考核管理37
3.2.6. 报表分析管理38
3.3. 业务基础需求 （机构理财部） 40
3.3.1. 客户管理40
3.3.2. 客户报备管理43
3.3.3. 销售过程管理44
3.3.4. 客户服务管理45
3.3.5. 报表分析管理46
3.3.6. 报表清单46
3.4. 业务基础需求 （营销策划部） 46
3.4.1. 营销支持管理46
1
3.4.2. 报表分析管理47
3.5. 业务基础需求 （人力资源部） 48
3.5.1. 绩效考核数据支持管理48
3.6. 非功能需求49
3.6.1. 实时响应性49
3.6.2. 接口开放性49
3.6.3. 平台无关性50
3.6.4. 领先性50
3.6.5. 前瞻性50
3.6.6. 稳定性50
3.6.7. 安全性50
3.6.8. 灰度发布51
3.6.9. 高扩
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