亚威股份：关于公司使用部分超募资金实施研发中心项目、数控折弯机技术改造项目、高速 2011-08-08.pdfVIP

关于江苏亚威机床股份有限公司使用部分超募资金实施研发中心项 目、数控折弯机技术改造项目、高速精密卷板校平剪切生产线技术改 造项目二期的保荐意见 一、募集资金基本情况 江苏亚威机床股份有限公司（简称 “亚威股份”、“公司”）经中国证券监督 管理委员会证监许可[2011]219号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A 股） 2,200 万股，募集资金总额为人民币：88,000 万元，扣除发行费用人民币 4,884.80 万元后，实际募集资金净额为人民币：83,115.20 万元。上述募集资金 已经全部存放于募集资金专户管理。 为降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，根据江苏苏亚金诚会计师事 务所苏亚鉴 [2011]21号《关于江苏亚威机床股份有限公司募集资金投资项目预 先已投入资金使用情况鉴证报告》，公司使用募集资金143,440,898.86元置换预 先投入募投项目的同等金额的自筹资金。 为提高超募资金使用效率和使用收益，遵循股东利益最大化的原则，公司第 二届二次董事会通过关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议 案，同意用超募资金中的 12,960 万元偿还银行贷款，6，000 万元补充流动资金。 截至2011 年6 月30 日止，募集资金余额为45,403.37万元，其中超募资金余 额为38,795.20万元。 二、本次募集资金使用的基本情况 2011年8月4 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金实施研发中心项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资新建数 控折弯机技术改造项目的议案》和《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校 平剪切生产线技术改造项目二期的议案》，拟投入共计7,020万元，实施研发中 心项目；投入共计12,540万元，投资新建数控折弯机技术改造项目；使用超募资 金5,620万元，建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期。 三、保荐机构的核查情况及核查结论 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》（2008 年修订）、《深圳证券交易所中小企业板保荐机构工作指引（2010年修订）》、 《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金补充流动 资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，光大证券股份有限公司（以下称 “光大证券”、“保荐机构”）及其指定的保荐代表人审阅了第二届董事会第四 次会议的议案、决议以及关于该事项的公告等信息披露文件，针对该三个项目的 具体程序、未来的大致计划等事项询问了董事长、财务总监、董事会秘书等有关 人员,核查了新投资项目的可行性报告，实地查看了项目的实施地点。 经核查，光大证券确认： 1、2011年8月4 日，亚威股份第二届董事会第四次会议已审议通过了 《关于 使用部分超募资金实施研发中心项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资新 建数控折弯机技术改造项目的议案》和《关于使用部分超募资金建设高速精密卷 板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》，拟投入共计7,020万元，实施研 发中心项目；投入共计12,540万元，投资新建数控折弯机技术改造项目；使用超 募资金5,620万元，建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期。 2、2011年8月4 日，亚威股份独立董事发表意见，同意亚威股份上述三项议 案。 3、亚威股份已拟定了《关于使用部分超募资金实施研发中心项目的公告》、 《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的公告》和《关于使 用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的公告》， 信息披露文件充分、准确、完整，不存在重大遗漏。 四、保荐机构意见 经审慎核查，光大证券认为：公司本次使用部分超募资金7,020万元实施研 发中心项目、使用部分超募资金12,540万元投资新建数控折弯机技术改造项目、 使用部分超募资金5,620万元建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二 期，符合公司发展需要；没有与募投项目的实施计划相抵触，也不影响募投项目 的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况；该事项信息 披露恰当、充分、完整，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募 资金使用及募集资金补充流动资金》等有关规定。 综合以上事项，本保荐机构同意使用部分超募资金7,020万元实施研发中心 项目、使用部分超募资金12,540万元投资新建数控折弯机技术改造项目、使用部