徐汇创业地产项目基金.pdfVIP

方正浦赢资本 · 区域成长地产基金系列 之 上海徐汇越界创意地产项目专项基金 方正浦赢资本 二零一四年 本文件仅呈特定专业人士内部参考，敬请严格保密 目 录 1 基金产品概要及亮点 2 区域成长地产基金当前投资机会 3 基金目标项目分析/交易对手介绍 4 基金主要风险控制措施 5 基金投资管理人简介 1 基金产品概要 产品名称 上海徐汇越界创意地产项目专项基金（方正富邦资管-浦锦系列资产管理计划） 投资管理人 方正浦赢（上海）股权投资管理有限公司（“方正浦赢资本”） 资产管理人 北京方正富邦创融资产管理有限公司（“方正富邦资管”） 合作银行 上海银行浦东分行（托管/委贷银行） 交易对手 上海锦和投资集团 发行规模 拟人民币20,120万元 （优先级拟20,000万元，劣后级拟120万元） 基金期限 13个月（每笔委托贷款届满12个月时，融资方可提前1个月还款） 投资方向 目标投向锦和投资集团投资运营的上海徐汇越界创意地产项目： • 优先级份额全部以委托贷款形式投向目标项目公司 • 由锦和投资集团全额认购劣后级份额，用以平价受让平台公司20%股权（该部 分股权到期由锦和投资集团回购） 预期收益 100万元≤优先级认购金额＜300万元：10.2%/年 （优先级） 300万元≤优先级认购金额＜800万元：10.6%/年 收益分配 • 每季度对优先级投资人进行一次收益分配 • 到期分配剩余收益，使得优先级投资人累计分配所得覆盖其本金及预期收益 2 基金交易结构 优先级投资人 次级投资人* *次级份额由锦和投资 （拟2亿元） （拟120万元） 集团全额认购 方正浦赢资本 （投资管理人） 区域成长基金系列·上海徐汇越界 创意地产项目专项基金 上海锦和投资集团有限公司 （方正富邦资管-浦锦系列专项资 产管理计划） 方正富邦资管 （资产管理人） 基金拟持股20% 80% 平台公司 上海银行浦东分行 上海银行 （注册资本600万元） （托管行） 委托贷款 （合计拟2 100% 亿元） 上海广电股份浦东有限公司 （项目公司，注册资本3.5亿元）