中国石化公开发行2010年公司债券募集说明书摘要.pdfVIP

发行人声明 本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23 号 ——公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证监会对 本期债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书摘要封面载明日 期，募集说明书及本募集说明书摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说 明书及本募集说明书摘要中财务会计报告真实、完整。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件，并 进行独立投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均 不表明其对发行人所发行本期债券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变 化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者认购本期债券视作同意《债券受托管理协议》和《持有人会议规则》。《债 券受托管理协议》和《持有人会议规则》将登载于上海证券交易所网站 （ ）、本公司网站（ ）及其他相关主管部门 指定的网站，债券受托管理人报告将登载于监管部门指定的信息披露媒体。上述文件还 将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 除发行人和保荐人（主承销商）外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供 未在募集说明书及本募集说明书摘要中列明的信息或对募集说明书及本募集说明书摘 要作任何说明。投资者若对募集说明书及本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己 的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1-2-1 重大事项提示 1、 发行人本期债券评级为AAA ；本期债券上市前，发行人经审计最近一期末的 净资产为3,771.82亿元（2009年合并报表中归属于母公司股东权益），资产负债率为 53.77%，不高于70% ；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利 润为487.50亿元（2007年、2008年及2009年合并报表中归属于母公司股东的净利润）， 预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行及挂牌上市安排请参见发行公告。 本期债券向全市场发行（含个人投资者），发行完成后，本期债券可同时在竞价交 易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。发行对象及发行方式详 见发行公告。 2 、 本期债券由中国石油化工集团公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担 保。 3、 本公司所处的石油石化行业是关系到我国能源安全和国计民生的基础性行业 之一，行业发展与国民经济的景气程度有很强的相关性，国家宏观经济形势波动则会对 石油产品及石化产品的需求产生影响，公司经营业绩亦可能随之产生波动。 2008年，国际原油价格暴涨暴跌、国内成品油价格从紧控制、成品油市场需求从大 幅增长到迅速萎缩、石化产品需求和价格骤然下降，2008年7月后又经受了国际金融危 机迅速向实体经济蔓延的冲击，前所未有的市场环境巨幅变化给本公司经营带来巨大的 困难和挑战。合并财务报表口径下，本公司2008年实现归属于母公司股东净利润284.45 亿元，较2007年下降49.67% 。 2009年，受国际金融危机的影响，中国经济受到严重冲击。中国政府实施促进经济 增长的一揽子刺激计划，实行积极的财政政策与适度宽松的货币政策，以及包括石化行 业在内的相关行业振兴规划，使中国经济保持了较好增长，本公司亦实现了良好的经济 效益。合并财务报表口径下，本公司2009年实现归属于母公司股东净利润612.90亿元， 同比大幅增长115.47%。 4 、 本公司主要业务包括：石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易；石油的加工， 石油产品的生产，石油产品的贸易及运输、分销和营销；石化产品的生产、分销和贸易 等。近年来受多种因素影响，国际原油价格剧烈波动：国际原油价格在2007年持续攀升， 1-2-2 于2008年7