云天化集团有限责任公司2015年度第三期超短期融资券募集讲述.PDF

云天化集团有限责任公司 2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 发 行 人 ： 云天化集团有限责任公司 注 册 额 度 ： 人民币捌拾亿元整 （￥8,000,000,000） 本 期 发 行 金 额 ： 人民币壹拾亿元整 （￥1,000,000,000） 发 行 期 限 ： 270 天 担 保 方 式 ： 无担保 信 用 评 级 机 构 ： 大公国际资信评估有限公司 企业主体信用等级 AA+ 信 用 评 级 结 果 ： 债项评级 无 主承销商/簿记管理人： 二零一五年七月 1    重 要 提 示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资 工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体 董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个 别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2    目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、超短期融资券的投资风险 8 二、发行人相关风险 8 第三章 发行条款 21 一、主要发行条款 21 二、发行安排 22 第四章 募集资金运用 25 一、募集资金主要用途 25 二、偿债资金来源及保障措施 26 三、公司承诺 32 第五章 发行人基本情况 33 一、发行人基本情况 33 二、发行人历史沿革及股本变动情况 34 三、发行人股权结构及实际控制人情况 37 四、发行人重要权益投资情况 40 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 53 六、发行人员工基本情况 66 七、发行人主营业务情况 72 八、发行