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29 歲年輕夫婦如何儘早實現財務自由
作者 ：牛建萍（瀋陽RFC）
案例分享案例分享
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編者 ：以下案例是瀋陽RFC 牛建萍為一位客戶做的財務規劃建議書 ，經部分調整,現提供給
各位會員 ，供大家參考，希望對您的理財思路有所裨益。在這裡，也非常感謝牛建萍會員
將自己的案例提供給協會 ，與大家分享。
一、一 、客戶情況客戶情況
一一 、、客戶情況客戶情況
（一）家庭成員基本資料
* 姓名 趙兵 * 性別 男
* 年齡 29 歲 * 職業 白領 －管理
* 學歷 本科 * 所在省市 河南
*EMAIL 健康狀況 良好
住房情況及來源 租房
（二）家庭資產負債表
資產 負債
現金及活期存款 1 萬 信用卡貸款餘額 0
預付保險費 單位出 消費貸款餘額 0
定期存款 7 萬 汽車貸款餘額 0
國債 0 房屋貸款餘額 0
朋友借貸 2 萬 負債總計 0
企業債 、基金及股票 3 萬 6 千
房地產 無
汽車及家電 單位配車 淨值 ＝13 萬 6 千
其他 無
資產總計 13 萬 6 千
（三）家庭月度稅後收支表
收入 支出
本人收人 7,000 房屋支出 440
其他家人收入 1,500 公 用 費 600
其 他 0 衣 食 費 600
交 通 費 20
其 他 300
合 計 8,500 合 計 1,960
（四）家庭年度稅後收支表
收入
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