服务工具的使用技巧.ppt

* 本系统模块功能概述如下。 1、客户管理 （1）我的续期客户：查询专员服务过的客户资料。模块信息展现分为客户信息和保单信息两个层级。 （2）销售管理 ：专员可以建立和管理其下的客户档案信息（专员自己建立的客户，与专员分单的已有客户资料不关联），便于专员进行客户管理和新保销售。 （3）业务员管理 ：可查看专员负责保单的业务员信息及其客户信息、保单信息。 （4）客户直接查询：按身份证号查询全司的客户资料。 （五）自动化作业管理系统功能的运用 * 2、保单管理 （1）保单综合管理：可供专员查询负责服务过的保单信息。 （2）贷款保单管理：查询专员负责保单中的贷款保单，进行贷款保单管理。 （3）保单直接查询：按保单号查询全司的保单资料。 （4）垫缴保单管理：查询专员负责保单中的垫缴保单，进行垫缴保单管理。便于客服专员联系客户，推进垫交恢复工作。 （5）失效保单管理：可供专员查询失效保单，进行复效进度管理。便于客服专员联系客户，推进保单效力恢复工作。 （6）未收保单管理：室主任在未收保单管理中可以查询到下辖专员（包含室主任本人）的未收保件。未收保件的清单即剔除单独自动续保短险后的催缴清单和督缴清单。需要先录入未收原因，才能录入复核结果。 （五）自动化作业管理系统功能的运用 * 3、续收过程管理 （1）行事历提醒：对预定义类型的事件设置闹钟，到了规定的时间后在本模块突出显示，也可再对这些事件进行备注提醒，以辅助专员日常续期工作。 （2）未缴/已缴催收清单：查询收费策略为催缴的保单,可对记录进行备注提醒。 （3）未缴/已缴督缴清单：查询收费策略为督缴的保单,可对记录进行备注提醒。 （4）转账查询：查询保单转账失败的具体原因。 （5）已续保清单：查询专员名下所有需要收费的自动续保险种范围内保单的续保实收情况。 （6）未续保清单：查询专员名下所有需要收费的自动续保险种范围内的短险（包含长险的附加短险），便于专员进行催收。 （五）自动化作业管理系统功能的运用 * 剪报是指把从报刊杂志等上面剪下的文字、图片资料，整理分类并集纳成册. * 服务工具的使用技巧 保费部 2012.7 自我介绍 何幸福 04年6月加盟太平洋寿险公司营销团队 05年6月任太平洋寿险保费部客服专员 08年2月任市区业务一室主任 09年底晋升资深主任并维持至今 个人荣誉 获得”激情07，步步为赢”全国联赛巨龙赛区十月份城市系列亚军 获得”激情07，步步为赢”全国联赛巨龙赛区第四季度冠军 获得“创新08，朝朝得胜”全国联赛巨龙赛区二月份第四名 获得2008年度第十二届群英会续期系列个人蓝鲸奖 2009年总公司年度王牌主管 分公司08-11年“优秀室主任” * 课程目标 1、了解服务工具的作用及分类。 2、掌握服务工具的使用技巧。 服务工具的作用 1 服务工具的种类 2 服务工具的使用 3 课程大纲 * * 思考 * 现代工商业发达，人与人的商务交往频繁，除了语言的沟通、电话的交流、面对面的交谈外，还可以借助服务工具增进交往的效果。人与人的交往是建立在互信、互利的基础上，而服务工具的功能有助于交往的双方形成互信、互利的关系。因此，服务工具是友谊的桥梁，是人际关系的润滑剂，是人与人交往的亲善大使，也是自我管理的好助手。 一、服务工具的作用 * （一）初访的敲门砖 （二）谈话的好资料 （三）发挥的好素材 （四）再访的好引子 （五）促成的好帮手 （六）管理的好工具 一、服务工具的作用 服务工具的作用 1 服务工具的种类 2 服务工具的使用 3 课程大纲 * * 服务工具的种类和形式是多样的，主要用于传播服务人员自我信息、公司简介、产品、服务等相关内容的平面、影像、音像、实物等媒体，是寿险行销的有力辅助工具。 二、服务工具的种类 * 根据不同的使用功能，将常用的服务工具分为以下五大类： （一）展示资料类 （二）个人资料类 （三）签单工具类 （四）行销辅助品类 （五）自动化作业管理系统 二、服务工具的种类 * （一）展示资料类 二、服务工具的种类 公司介绍 保险理念宣传资料 产品宣传彩页 保险计划书 保险条款 《保险法》 《国十条》 报刊 杂志 风险管理、理财资讯 交通事故、医疗费用统计数据 新闻剪报（理赔事件、交通意外事件、热点话题等） * （二）个人资料类 二、服务工具的种类 个人介绍 名片 资格证 展业证 荣誉证书 记事本 保单整理册 客户档案 分红业绩报告 满期给付通知书 客户缴费对账单 保险费发票 * （三）签单工具类 二、服务工具的种类 神行太保 投保单、投保提示 机动车驾驶执照持有者问卷 保险费自动转账付款授权书 签字笔 计算器 服务回访表 保险合同变更申请书 健康与告知申请书 保险金领