安徽承义律师事务所关于合肥市国有资产控股有限公司.PDFVIP

安徽承义律师事务所 关于合肥市国有资产控股有限公司 2014年度第一期中期票据持有人会议之法律意见书 承义证字[2014]第129号 致：合肥市国有资产控股有限公司 安徽承义律师事务所（以下称 “本所” ）接受合肥市国有资产控股有限公司（以 下称“公司” ）委托，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以 下称“ 《管理办法》” ）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规 程》（以下称“ 《会议规程》” ）等法规、规范性文件，以及《合肥市国有资产控股 有限公司 2014年度第一期中期票据募集说明书》（以下称“ 《募集说明书》” ）的规 定，指派李鹏峰律师、汪益平律师（以下称“本所律师” ）出席于 2014年 10月 17 日召开的合肥市国有资产控股有限公司2014年度第一期中期票据（债券简称：14 合国资MTN001 ，债券代码：101460011）持有人会议（以下称“本次持有人会议” ）， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次持有人会议的相关材料，并对本次 持有人会议的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决权等事项的合 法性进行了查验。公司保证向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的，且一 切足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏 之处。 本法律意见书仅供本次持有人会议之目的使用，不得用于其他任何目的。本所 律师同意将本法律意见书随本次持有人会议其他信息披露资料一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次持 有人会议的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次持有人会议的召集、召开程序 2014年 9月 29 日，本次持有人会议召集人在中国货币网、上海清算所及交易商 协会网站发布了《关于召开合肥市国有资产控股有限公司 2014年度第一期中期票据 持有人会议的公告》（以下称“ 《会议公告》” ），公告了本次持有人会议的召开背 景、会议召集人、会务负责人姓名及联系方式、会议时间和会议地点、会议召开形 式、会议议题、议事程序、债权登记日、提交债券账务资料、确认参会资格的截止 时点，以及委托事项等内容。2014年 10月 17 日，本次持有人会议依照前述公告通 知如期召开。 经核查，《会议公告》于本次持有人会议的召开前 10个工作日在交易商协会认 可的网站上发布，符合《会议规程》第十一条之规定；《会议公告》内容符合《会 议规程》第十二条之规定；召集人已于本次持有人会议召开前 7个工作日将本次持 有人会议议案发送至持有人，符合《会议规程》第十三条之规定。 本所律师认为，本次持有人会议的召集、召开程序符合《会议规程》及《募集 说明书》的相关规定。 二、本次持有人会议的召集人、参会人员资格 1、本次持有人会议的召集人 经核查，本次持有人会议由 “14合国资MTN001 ”的主承销商兴业银行股份有 限公司召集，符合《会议规程》第六条及《募集说明书》的相关规定。 2 、参加本次持有人会议的持有人及有效表决权 经核查，参加本次持有人会议的债券持有人及有效表决权如下： “14合国资MTN001 ”的债券持有人或债券持有人代理人6名，合计持有 “14合 国资MTN001 ”金额为7.7亿元，其所代表的有效表决权比例为96.25%，达到 “14合 国资MTN001 ”总表决权的三分之二以上，符合《会议规程》第二十条之规定。 参加本次持有人会议的债券持有人均系截至债权登记日及表决截止日日终在银 行间市场清算所股份有限公司登记在册的债券持有人，且无合肥市国有资产控股有 限公司及其下属子公司及其他 “14合国资MTN001 ”清偿义务承继方等属于《会议 规程》规定的无表决权的重要关联方。 综上所述，本所律师认为，本次持有人会议的召集人、参会人员的资格皆合法 有效，持有人所代表的有效表决权比例符合《会议规程》及《募集说明书》的相关 规定。 三、本次持有人会议的审议事项 经核查， “14合国资MTN001”持有人会议审议了《关于合肥市国有资产控股有 限公司2014年度第一