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关于湖南国科微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行保荐书 保荐机构 （主承销商） （深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦） 湖南国科微电子股份有限公司IPO 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于湖南国科微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐书 湖南国科微电子股份有限公司 （以下简称“发行人”、“国科微电子”）申请在 境内首次公开发行股票并在创业板上市，依据《公司法》、《证券法》、《首次公开 发行股票并在创业板上市管理办法》等相关的法律、法规，向中国证券监督管理 委员会 （以下简称“中国证监会”）提交了发行申请文件。华泰联合证券有限责任 公司以下简称 （“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为其本次申请首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，宋健和高元作为具体负责推荐的保荐代表人，特 为其向中国证监会出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人宋健和高元承诺：本保荐机构和保荐代 表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会的有关规定，诚实 守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构工作人员简介 1、保荐代表人 本次具体负责推荐的保荐代表人为宋健和高元。其保荐业务执业情况如下： 宋健：作为项目组主要成员参与通灵珠宝股份有限公司、江苏大烨智能电气 股份有限公司、江苏三恒科技股份有限公司等IPO 项目，参与了苏宁环球等非公 开发行项目。 高元：主办过雅克科技、江南嘉捷、鹏鹞环保、大烨智能等多家公司的改制 及首次公开发行股票的工作；参与了宝胜股份、苏宁环球、南通科技等的再融资 3-1-1-1 湖南国科微电子股份有限公司IPO 发行保荐书 以及西北轴承、春兰股份等公司的收购重组工作。 2 、项目协办人 本次国科微电子首次公开发行股票项目的协办人为吕麟俊，其保荐业务执业 情况如下： 先后参与青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨 关联交易、南京圣和药业股份有限公司首次公开发行股票并上市、宝胜科技创新 股份有限公司非公开发行等项目。 3、其他项目组成员 其他参与本次国科微电子首次公开发行股票保荐工作的项目组成员还包括： 沙伟、时锐、翟宇超。 二、发行人基本情况简介 1、公司名称：湖南国科微电子股份有限公司 2 、注册地址：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9 号 3、设立日期：2008 年9 月24 日 4 、注册资本：8382.3501 万元 5、法定代表人：向平 6、联系方式：0731 7、业务范围：集成电路的设计、产品开发、生产及销售；电子产品、软件 产品技术开发、生产、销售、相关技术服务及以上商品进出口贸易。（涉及行政 许可的凭有效许可经营） 8、本次证券发行类型：股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 三、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明 华泰联合证券自查后确认，发行人与保荐机构之间不存在下列可能影响公正 3-1-1-2 湖南国科微电子股份有限公司IPO 发行保荐书 履行保荐职责的情形： （一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控 股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况； （二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控 股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况； （三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发 行人权益、在发